Crear una regla de segmentación automática
El propósito de una segmentación rara vez es permanecer estática, sino más bien reflejar la evolución a lo largo del tiempo del estado de tus perfiles. De hecho, un prospecto puede convertirse en cliente, un cliente Silver puede alcanzar el nivel Gold... y un cliente activo puede volverse inactivo.
Por lo tanto, es oportuno definir una regla de segmentación automática que se pueda recalcular una vez al día para tener en cuenta cualquier cambio en el comportamiento de tus perfiles.
Para hacer esto, ve a la aplicación "Administrar reglas de segmentación" (Catálogo > Automatización > Gestionar reglas de segmentación).
Una vez que estés en la aplicación, verás una lista de todas las reglas de segmentación existentes en tu licencia.
Navegar en la aplicación
Para facilitar la navegación, tienes la opción de aplicar filtros.
Filtros de base de datos y segmentación
Puedes seleccionar la base de datos de la cual deseas ver las diferentes reglas.
Una vez seleccionada la base de datos, puedes elegir una segmentación específica. Verás todas las reglas relacionadas con esa segmentación específica (una segmentación puede estar relacionada con varias reglas: por ejemplo, una regla por segmento para segmentaciones exclusivas).
Si has llegado a la aplicación a través del botón "Administrar reglas de segmentación" en la aplicación "Administrar segmentaciones", estos filtros estarán preseleccionados para mostrar solo las reglas relacionadas con la segmentación que seleccionaste.
Filtro de estado
Puede filtrar las segmentaciones según su estado:
- Borrador: reglas que están en proceso de definición, que aún no han sido activadas, en proceso de corrección (indicadas por la etiqueta [En corrección])
- Activadas: reglas que están activas y se recalculan automáticamente cada día
- Finalizadas: reglas automáticas que han sido detenidas, o reglas que se han ejecutado en un cálculo único (sin cálculo diario)
Crear una regla de segmentación
Haga clic en el botón "Crear una regla de segmentación" para crear una nueva regla.
Paso 1: Datos generales
Asigne un nombre a su regla de segmentación y luego elija la base de perfiles en la que se aplicará la regla de segmentación.
En el menú desplegable, solo podrá seleccionar bases de datos que ya tengan una segmentación existente creada a través del módulo Perfiles (como se explica en el capítulo "Crear una segmentación").
Paso 2: Segmentación
En el segundo paso, elija la segmentación que ha creado previamente en el módulo "Perfiles" en la que desea definir la regla.
Luego se le pedirá que elija la acción a realizar en los perfiles. Las opciones son:
- Agregar: agregar al segmento los perfiles que coincidan con el objetivo
- Eliminar: eliminar del segmento los perfiles que coincidan con el objetivo
- Coincidir: hacer coincidir los perfiles del segmento con los perfiles resultantes del objetivo (paso 3). Esto implica tanto agregar los perfiles que cumplan con los criterios del objetivo como eliminar los perfiles que ya no cumplan con ellos.
Segmentación Simple
Detalle del paso si el tipo de segmentación elegido es Simple
Debido a la naturaleza de las segmentaciones simples, la opción más relevante suele ser 'coincidir' los perfiles. Este tipo de segmentación sí que es sencillo: o el perfil pertenece, o no pertenece. En tal caso, normalmente no es necesario mantener un perfil que ya no cumple con los criterios definitorios
Segmentación Exclusiva
Detalles del paso si el tipo de segmentación elegido es Exclusivo.
En el caso de una segmentación exclusiva, primero deberás elegir el segmento para el que creará una regla. Será necesario crear una regla de segmentación para cada segmento.
Si eliges la acción 'Coincidir', tendrás que responder a dos parámetros adicionales:
- Quitar los perfiles que se encuentran actualmente en el segmento y que ya NO coincidan con los criterios de segmentación: marca esta casilla para confirmar que los perfiles encontrados anteriormente en el segmento que ya no coincidan con la segmentación que define el segmento se transfieran efectivamente al segmento elegido en el siguiente paso ("Otros perfiles añadirse al segmento'). Si no marcas este caso, todos los perfiles que no coincidan con el targeting se agregarán al segmento elegido a continuación.
- Se agregarán otros perfiles al segmento: selecciona el segmento en el que se transferirán los perfiles que ya no coincidan con el targeting.
La mejor acción sobre perfiles a veces depende del contexto para segmentaciones exclusivas. Te invitamos a consultar la sección de consejos para segmentaciones exclusivas.
Paso 3: Grupo objetivo
El tercer paso consistirá en utilizar el ¨módulo de targeting para definir los criterios de selección del target, exactamente como se ha explicado anteriormente.
Todos los perfiles específicos se agregarán al segmento definido en el Paso 2.
En el caso de una segmentación exclusiva, se recomienda definir tanto un umbral de entrada como un umbral de salida en su segmentación. Por ejemplo, si el segmento Silver se define por un carrito promedio de 35€ y el segmento Gold a partir de 50€, al crear una regla de segmentación para el segmento Silver, es importante especificar que un perfil debe formar parte de la segmentación a partir de 35€... pero no más si supera los 50€.
Paso 4: Resumen
En el último paso, se le presentará un resumen de:
- La base de datos que contiene la segmentación en cuestión.
- Los criterios de segmentación que definen la regla.
- La segmentación (o segmento) en la que se aplicará la regla, así como la acción que se llevará a cabo.
A continuación, puede elegir el modo de cálculo de su segmentación:
-
Cálculo diario: Su segmentación se actualizará automáticamente una vez al día. Esto se conocerá como regla automática. Dado que el momento preferido para las transiciones de segmento y las sincronizaciones es durante la noche, el cálculo se realizará a H+12 con respecto a la hora de activación.
-
Cálculo único: Su segmentación se calculará solo una vez, de inmediato. Después del cálculo, se moverá a la pestaña "Terminados" y no se volverá a calcular automáticamente.
Corregir una regla de segmentación
Las reglas de segmentación automáticas (para las cuales se realiza un cálculo diario) se pueden corregir sin desactivarlas.
Para hacerlo, vaya a la pestaña "Activadas", seleccione la regla y haga clic en "Corregir".
Esto te permitirá navegar a través de los diferentes pasos de configuración para modificarlos, como por ejemplo actualizar el objetivo o cambiar la acción en los perfiles.
Si no completas la corrección de tu regla automática de una vez, habrá un borrador de corrección disponible en la pestaña "Borrador", con el prefijo [En corrección].
Puedes retomar tus modificaciones desde este borrador.
La definición anterior de la regla seguirá activa hasta que se finalice la corrección.