Crear una segmentación en una tabla de perfiles

Para agregar una segmentación, ve a la aplicación "Gestionar segmentaciones" (Catálogo > Perfiles > Gestionar segmentaciones)

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Hay una diferencia entre "crear una segmentación" y "agregar un contacto a un segmento":

• "Crear una segmentación": Es crear la estructura que recopilará la información.
• "Agregar un contacto a un segmento": Es indicar la pertenencia de un perfil a un segmento.

Consejo

Las segmentaciones ya no se crean a través de la aplicación "Gestionar estructuras de bases de datos". Ahora tienen su propia aplicación.

Navegar en la aplicación "Gestionar segmentaciones"

La aplicación "Gestionar segmentaciones" muestra todas las segmentaciones existentes de todas las bases de datos de tu licencia.

Esta pantalla muestra el nombre de cada segmentación correspondiente, su tipo, la base de datos asociada, los segmentos que la componen y su fecha de creación.

Con los filtros en el lado izquierdo de la pantalla, puedes elegir mostrar solo las segmentaciones relacionadas con una base de datos específica, elegir el tipo de segmentación a mostrar (simple o exclusiva) y elegir mostrar solo las segmentaciones que tienen - o no tienen - reglas automáticas activas.

Crear una segmentación

Haz clic en "Crear una segmentación" para establecer una nueva segmentación en cualquier base de datos.

Paso 1: Tipo de segmentación

Debes elegir entre realizar una segmentación simple o una segmentación exclusiva.

Selecciona la pestaña correspondiente, haz clic en "Desde cero" y luego en "Siguiente".

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Hay una diferencia entre los 2 tipos de segmentación en Actito:

• Una segmentación simple se utiliza para agrupar todos los perfiles que tienen una característica común. Pueden ser miembros de la segmentación o no. Por ejemplo, para una segmentación "Activos", un perfil es activo o no forma parte de la segmentación.
• Una segmentación exclusiva se utiliza para agrupar perfiles que entran en un tipo de clasificación que contiene varios segmentos. Por ejemplo, una segmentación "Tipo de cliente" tendrá en cuenta todos los perfiles que ya son clientes y luego los dividirá en categorías como "Oro/Plata/Bronce".

Paso 2: Parámetros de la segmentación

Para definir una segmentación, en este paso debes:

• seleccionar la base de datos a la que se agregará la segmentación
• definir el nombre de tu segmentación
• determinar si deseas o no mantener el historial del paso del perfil por el segmento o del paso del perfil de un segmento a otro. Esto es necesario si deseas realizar acciones de marketing relacionadas con el paso de un segmento a otro (por ejemplo, dirigirte a todos los contactos que pasaron del segmento "prospecto" al segmento "cliente").

Segmentación Exclusiva

Detalle del paso si el tipo de segmentación elegido es Exclusiva

• Obligatorio: marca esta casilla si deseas que esta segmentación sea obligatoria para toda tu tabla de perfiles. Esto significa que cada perfil debe pertenecer a uno de los segmentos de esta segmentación. La partición de la base de datos será completa.
  Deberás definir obligatoriamente un "Segmento por defecto".

Consejo

Una segmentación exclusiva obligatoria le permitirá crear una regla de segmentación automática simple y óptima utilizando la acción Agregar.

• Segmentos: Una segmentación exclusiva consiste en subcategorías llamadas "segmentos". Se requieren al menos 2 segmentos (de lo contrario, se recomienda crear una segmentación simple).
• Segmento predeterminado: Si se crea un perfil sin asignarlo a un segmento específico, automáticamente pertenecerá al segmento predeterminado.
• Agregar perfiles existentes a un segmento: Le permite asignar un segmento a todos los perfiles que ya están en su base de datos.

Segmentación simple

Detalles de los pasos si el tipo de segmentación elegido es Simple

• Miembros predeterminados: Marque esta casilla si desea que cualquier nuevo perfil creado después de la creación de esta segmentación se agregue directamente a ella.

Consejo

Si marca la casilla "Miembros predeterminados", cualquier nuevo perfil se agregará automáticamente a la segmentación al momento de su creación, independientemente de cualquier regla de segmentación automática definida para esta segmentación.

Esto significa que el perfil se agregará a la segmentación incluso si no cumple con los criterios definidos en la regla. Solo cuando se ejecute la regla automática (una vez al día), los perfiles que ya no cumplan con los criterios se eliminarán de la segmentación (si ha seleccionado la acción).

En tal caso, es importante tener en cuenta que habrá un retraso entre la importación del perfil y la siguiente ejecución de la regla.

• Perfiles existentes: Elija si los perfiles existentes deben asignarse a la segmentación después de su implementación.

Paso 3: Creación

Para finalizar su segmentación, haz clic en el botón 'Crear' en la esquina inferior derecha.

Pondrás en marcha la creación. Una vez completado, volverás a la pantalla de segmentaciones existentes, donde verás esta nueva segmentación.

Si elegiste agregar perfiles existentes a la nueva segmentación, tu base de datos se sincronizará automáticamente.

Agregar un perfil a un segmento

Una vez creada su segmentación, existen varias opciones para indicar la pertenencia de un perfil a un segmento:

• Directamente al crear un perfil durante la importación de datos.

• A través de la configuración de una regla de segmentación. Si la regla es automática, permitirá una evolución automática de la pertenencia de un perfil a un segmento.

• Mediante la actualización de un perfil (o una lista de perfiles) utilizando una llamada al servicio web.

Actualizar una segmentación

Al seleccionar una segmentación y hacer clic en "Actualizar", tendrá la posibilidad de editar muchas características de una segmentación existente.

Puede actualizar:

• El nombre de la segmentación y sus segmentos.

• Si es obligatorio.

• El segmento predeterminado.

No es posible modificar la base de datos vinculada a la segmentación ni activar el Historial de la segmentación si se creó sin él.

Ver la definición de la segmentación

Al seleccionar una segmentación y hacer clic en "Ver la definición", se mostrarán los detalles, es decir:

• Las características de la segmentación (si es obligatoria, con historial, con un segmento predeterminado...).

• El número de perfiles en su base de datos que pertenecen a la segmentación, con la distribución para cada segmento de una segmentación exclusiva.

• las reglas activas que alimentan cada segmento. Como se mencionó anteriormente, las reglas automáticas se crean en una aplicación diferente. Sin embargo, el botón "Ver" le brinda una visión general de sus reglas directamente en la aplicación "Gestionar segmentaciones". Esto le permite encontrar fácilmente cómo se asignan los perfiles a cada segmento.

Administrar reglas de segmentación

Al seleccionar una segmentación y luego el botón "Administrar reglas de segmentación", obtienes un enlace de redireccionamiento a la aplicación para configurar reglas de segmentación automáticas.

Se te redirigirá a la aplicación "Administrar reglas de segmentación" con los filtros precargados, de modo que solo verás las reglas relacionadas con la segmentación que seleccionaste (una segmentación se puede vincular a varias reglas: por ejemplo, una regla por segmento para segmentaciones exclusivas).