Predefinir el objetivo de un plantilla

Actito tiene muchas herramientas para garantizar que sus usuarios tengan acceso al nivel correcto de privilegios: derechos de usuario definen lo que pueden hacer, mientras que entidades definen qué recursos que pueden utilizar.

Pero a veces las licencias que poseen múltiples marcas u operan en diferentes países pueden tener una base de datos central, almacenada en una sola entidad, pero utilizada por diferentes unidades de negocios.

Si bien existen mejores prácticas para optimizar dicha estructura de trabajo, un desafío para los equipos operativos detrás de estas unidades de negocios es garantizar que solo contacten perfiles que se relacionen con ellos, sin invadir perfiles que pertenecen a otros. marca u otro país.

Para ayudarles a orientar sus propios perfiles en una base de datos común, es posible asociar orientación predefinida con plantillas de campaña.

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Aunque los filtros predefinidos son muy útiles en licencias en las que varias unidades de negocio operan la misma base de datos, son menos útiles para licencias con una estructura más centralizada.
Para simplificar su uso, esta funcionalidad no está activada de forma predeterminada, pero está disponible previa solicitud.
Si desea asociar una orientación predefinida con sus plantillas, comuníquese con su administrador de cuentas.

Comprender la orientación predefinida

Una orientación predefinida sirve como base para los criterios de orientación utilizados en una plantilla: los usuarios estándar que utilicen esta plantilla para crear una campaña de correo electrónico no podrán modificar ni eliminar estos criterios predefinidos. Solo podrán agregar nuevos criterios además de esta orientación fija.

Esto garantiza que los usuarios sólo puedan dirigirse a perfiles relevantes para la unidad de negocio para la que trabajan.

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Solo los usuarios con derecho a guardar una plantilla de campaña pueden crear una orientación predefinida. De forma predeterminada, esto se aplica a configuraciones de administrador y usuario avanzado.

Configurar una orientación predefinida

:::consejo Consejo La orientación predefinida solo se utiliza en el contexto de "plantillas de campaña". Siga la documentación para guardar una plantilla de campaña para obtener más detalles sobre cómo crearlas. :::

Comience creando una campaña como base de la plantilla, ya sea desde cero o seleccionando una plantilla existente (que puede actualizar).

En el paso 'Orientación', ahora verá que hay dos áreas para definir los criterios de orientación:

• El Filtro adicional sobre la población objetivo (en la parte superior) es la orientación habitual, que todos podrán actualizar.
• El Filtro de población predefinido (en la parte inferior) es la segmentación fija, que servirá como base en función de la unidad de negocio relevante para la plantilla y que los usuarios habituales no podrán modificar en absoluto. Sus criterios se basarán en la subdivisión operativa de tu BD: el país del perfil, ser cliente de una marca, estar suscrito a un optin específico,...

El target de la campaña será la unión de estos 2 objetivos. Sólo se seleccionarán los perfiles que coincidan con ambos conjuntos de criterios (como si estuvieran unidos por un operador AND).

:::consejo Consejo En cada focalización sigue siendo posible el uso de los operadores AND y OR, así como su combinación (en modo experto). :::

Haga clic en "Editar filtro" para crear una orientación predefinida. Por ejemplo, aquí seleccionamos "addressCountry = Bélgica" porque estamos creando una plantilla para que la utilice nuestro equipo belga, que solo debe dirigirse a perfiles de su país de operación.

El filtro adicional seguirá siendo editable para ellos, con el fin de aplicar criterios en función de los objetivos comerciales de la campaña.

:::consejo Consejo El botón "Calcular" siempre proporcionará la cantidad de perfiles que coinciden con los criterios de orientación predefinidos y adicionales. :::

Guardar una orientación predefinida en la plantilla

Después de definir la orientación predefinida, puede continuar actualizando los demás parámetros de la plantilla de campaña (contenido, personalizaciones, etc.).

Cuando esté listo, debes guardarlo en el último paso (como se explica aquí).

Al guardar la plantilla y verificar la configuración que se almacenará, habilite "Configuración avanzada". Ahora tienes 2 casillas de verificación específicas en la sección 'Población objetivo':

• El Grupo objetivo (objetivo editable) es el filtro de orientación adicional, que todos los usuarios podrán actualizar cuando utilicen la plantilla. Puede optar por definir uno en la plantilla o no.
• Orientación predefinida es la orientación fija que se utiliza como base y que los usuarios estándar no podrán actualizar. Si su objetivo es crear una plantilla con orientación fija, debe marcar esta casilla.

Haga clic en "Guardar" para crear o actualizar su plantilla de campaña.

Utilice una plantilla con orientación predefinida

Cuando los usuarios estándar (todas las configuraciones inferiores a Administrador y Usuarios avanzados) crean una nueva campaña basada en una plantilla en la que se guarda la orientación predefinida, verán ambos criterios de selección.

Para los usuarios estándar, el Filtro de población predefinido se muestra en la parte superior, ya que se utiliza como base. Se identifica con un icono Candado y está ligeramente atenuado: no pueden editarlo porque representa la subdivisión de la BD a la que está vinculada esta plantilla.

A continuación, pueden actualizar el Filtro de población objetivo editable habitual y aplicar criterios de orientación relevantes para esta campaña específica (por ejemplo, "puntaje de participación = muy bueno" para orientar los anuncios a los perfiles más activos). Está representado por un icono de Pluma.

El resultado objetivo en nuestro ejemplo serán todos los perfiles cuyo país sea Bélgica y que tengan una muy buena puntuación de participación.

El creador de la campaña ahora puede seguir diseñándola y luego planificarla con la seguridad de que sólo contactará con perfiles relevantes para su propia unidad de negocio (marca, país, etc.).

Hacer obligatorio el uso de la plantilla

Las plantillas con orientación predefinida son muy útiles para garantizar que los usuarios que crean campañas basadas en ellas solo se dirijan a perfiles relevantes.

Pero eso no elimina el riesgo de dirigirse a una audiencia demasiado amplia al crear una campaña desde cero.

Por este motivo, también es posible impedir que los usuarios creen campañas con la opción "desde en blanco" y hacer obligatorio el uso de una plantilla.

Para aplicar estas restricciones, es necesario crear una configuración de usuario personalizada. De hecho, todas las configuraciones estándar que tenían derecho a crear una campaña desde cero conservan este derecho (incluso los usuarios restringidos).

Si desea configurar usuarios que deben usar plantillas al crear campañas de correo electrónico, comuníquese con su administrador de cuentas.

:::consejo Consejo Recuerde que ya existen medidas de validación adicionales: los usuarios restringidos pueden crear una campaña, pero no enviarla/programarla. :::

Editar una orientación predefinida

Cuando los usuarios administradores y avanzados crean una campaña basada en una plantilla que contiene una orientación predefinida, no está bloqueada y pueden actualizarla.

En este caso, la orientación tradicional (editable para todos) está en la parte superior de la pantalla y el filtro preestablecido debajo (ya que esta es una característica adicional que solo es relevante si desea agregar un filtro preestablecido a una plantilla de campaña).

Así es como se ve el ejemplo utilizado anteriormente para usuarios administradores y avanzados:

Esto permite a estos usuarios actualizar fácilmente el filtro predefinido y luego actualizar la plantilla asociada en el paso 5.