Comprender los bloques de un escenario

La interfaz de escenario permite acceder a los datos disponibles en Actito para crear la automatización deseada, a través de la selección de bloques.

Para crear o editar su escenario, vaya a la aplicación " Gestionar escenarios".

Esta página de edición del escenario le permite agregar diferentes bloques, disponibles en el lado izquierdo de su pantalla y clasificados según 5 finalidades:

• Eventos iniciales

• Filtros

• Esperas

• Acciones

• Salidas

El principio del escenario será definir la acción final esperada en base a una acción inicial. También será posible determinar ciertos elementos de condiciones o espera, e incluso parámetros generales relacionados con la ejecución del escenario. Todos estos parámetros deben ser definidos y completados antes de poder activar el escenario.

1. Eventos iniciales

Estos bloques, como su nombre indica, permiten definir el punto de partida del escenario.
Es el que permite que el escenario se active y que luego se desencadenen otras acciones.

nota

Nunca puede haber más de un evento inicial por escenario.

Para poder combinar dos bloques iniciales, sería necesario crear 2 escenarios, uno llamando al otro (consulte los bloques "acciones" a continuación > Iniciar un escenario).

Bloque "Suscripción"

La ejecución del escenario se activa cuando un perfil se suscribe a una de sus suscripciones, por ejemplo, a un "boletín informativo". Tiene la posibilidad de seleccionar varias suscripciones (en este caso, la suscripción a cualquiera de estas suscripciones activará el escenario).

Bloque "Segmentación"

El escenario se activa cuando el perfil está incluido en el objetivo. A diferencia de otros eventos de inicio que activan el escenario en tiempo real, el bloque 'Targeting' se calculará a una frecuencia determinada (hasta una vez al día).

Es importante tener en cuenta el contexto de un escenario. Si lo que desea hacer es simplemente enviar una comunicación a un gran número de perfiles que cumplen con condiciones de segmentación (más de 100,000), le recomendamos enviar una campaña masiva en su lugar. El rendimiento será optimizado, ya que los escenarios están diseñados principalmente para una comunicación continua.

A continuación, deberá definir los siguientes parámetros:

• La segmentación, que debe haber sido creada previamente a través de la aplicación "Gestionar segmentaciones" (Perfiles > Gestionar segmentaciones)

• El momento de inicio de la segmentación (puede ser la activación del escenario o a una hora determinada)

• La frecuencia de repetición, en días o semanas (hasta una vez al día)

• La descripción de la segmentación le permite especificar información útil

Bloque "Aniversario"

Se lanza una ejecución del escenario para cada perfil en función de una fecha "aniversario". Este escenario se basa en las fechas disponibles en su tabla de perfiles. El aniversario no necesariamente está relacionado con la fecha de nacimiento, sino que también puede "celebrar" otros aniversarios si los datos se encuentran en la tabla de perfiles (como por ejemplo, la fecha de inscripción en un programa de fidelidad).

Para este evento de partida, hay varios parámetros que se deben definir:

• El día de activación del escenario: Por defecto, es el día del cumpleaños (el día exacto sin tener en cuenta el año). Sin embargo, es posible elegir activar el escenario X día(s)/semana(s) antes o después de esta fecha "aniversario".

• La hora del evento: La hora del día en la que se debe activar la ejecución: será el momento en el que el escenario comenzará a buscar en su base de datos los perfiles que cumplan con los criterios.

• La fecha de referencia: Esto corresponde al atributo en el que se basará el cálculo del cumpleaños. Por defecto, este bloque se basará en el atributo "birthDate", si existe en su tabla de perfiles.

Sin embargo, el cumpleaños también se puede calcular en cualquier otro campo de tipo "fecha" disponible en su base de datos.

nota

Cuando define la hora del evento, la zona horaria que se tiene en cuenta por defecto es la del navegador web.

Si desea definir su escenario en otra zona horaria, haga clic en el icono "Mundo" junto al selector de hora para abrir un modal que le permita convertir cualquier zona horaria a su hora local.

Bloque "Otra interacción"

El escenario se ejecuta cada vez que se registra una nueva interacción en una de las tablas de interacciones relacionadas con su tabla de Perfiles.

Deberá elegir la tabla de la que provienen las interacciones que activarán el escenario (1).
También podrá definir una condición que la interacción debe cumplir para activar el escenario (2).

Bloque "Inicio"

Este bloque de inicio de escenario es útil para desencadenar acciones a partir de llamadas "Webservice" o para crear escenarios en cascada. Al permitir la configuración de desencadenantes de escenario en cascada, esta funcionalidad brinda la posibilidad de dividir escenarios complejos en varios escenarios más "simples" de seguir.

El bloque "inicio" desencadenará las siguientes acciones:

• Cuando se realiza una llamada "Webservice" para inyectar un perfil en este escenario POST /entity/{e}/table/{t}/scenario/{s}/profile/{p}

• Cuando un perfil llega a otro escenario en un bloque de ACCIÓN "Inicio" (ver bloques de ACCIÓN)

Bloque "Meta"

La ejecución del escenario se desencadena cuando se alcanza una meta de Actito para un perfil.

Bloque "Nuevo perfil"

Este bloque permite desencadenar un escenario a partir de la creación de un nuevo perfil en una tabla de Perfiles. El escenario se ejecuta cuando se crea un nuevo perfil. Es posible definir condiciones que el perfil debe cumplir para desencadenar el escenario.

Bloque "Apertura de correo electrónico"

Este bloque permite desencadenar un escenario cuando un perfil abre un correo electrónico específico por primera vez. El escenario solo se desencadenará en la primera apertura y no cada vez que la persona abra el correo.

En el menú desplegable para seleccionar una campaña, también encontrarás campañas en definición, identificables por el pequeño ícono .

Si aún no has creado la campaña de correo electrónico para vincular a este escenario, el bloque contiene un enlace para que puedas crearla directamente.

Podrás seleccionar una de estas campañas, pero el escenario no podrá ser activado. Siempre estará en definición. La campaña de correo electrónico debe estar "activada para envío automático" (y por lo tanto en "progreso") para que el escenario también pueda ser activado.

Bloque "Participación"

La ejecución del escenario se desencadena cuando un perfil participa en un formulario. Se pueden establecer condiciones para que el escenario solo se active para ciertas participaciones. Debes hacer clic en el icono de "engranaje", a la derecha del menú para acceder a ellas.

Bloque "Segmentación"

El escenario se activa cuando un perfil se agrega al segmento seleccionado.

En el caso de una segmentación exclusiva, debes indicar tanto la segmentación como el segmento al que se agrega el perfil. (1 y 2).

Para segmentaciones exclusivas, tienes la opción de establecer una condición sobre el segmento de origen del perfil. De hecho, tu comunicación no será la misma si un cliente Gold pasa a Silver o si un cliente Bronze pasa a Silver. Haz clic en el engranaje a la derecha del segmento para activar la visualización de la sección Condiciones (3).

Haz clic en el + para definir el segmento o segmentos en los que el perfil debía estar originalmente para ser considerado en la activación de este escenario.

La opción "Salir del escenario si el perfil ya no pertenece al segmento" (4) permitirá detener inmediatamente la ejecución del escenario para un perfil, si este ha sido eliminado del segmento. Por lo tanto, se detendrá su recorrido en el escenario en el momento de su eliminación del segmento.

2. Los Filtros

Estos bloques, como su nombre indica, realizan filtrados. Estos filtros redirigirán el recorrido de un perfil en función de los criterios establecidos, e incluso podrán detenerlo. El perfil no avanzará más en el escenario si no cumple con los criterios.

nota

Es posible combinar varios filtros uno tras otro, o utilizarlos después de bloques de acciones o de espera.

Bloque "Condición de perfil"

Un bloque "Condición de perfil" permitirá dirigir los perfiles hacia una acción diferenciada en función del cumplimiento de condiciones definidas en los atributos de la tabla de perfiles, incluyendo los atributos técnicos de recencia de interacción con los diferentes canales de comunicación, que componen el score de compromiso del perfil.

Bloque "Condiciones de segmentación"

nota

Un bloque "Condiciones de segmentación" permitirá dirigir los perfiles hacia una acción diferenciada en función de la pertenencia del perfil a una segmentación guardada.

Las "segmentaciones guardadas" son segmentaciones definidas en la aplicación "Gestionar segmentaciones" (Catálogo > Perfiles > Gestionar segmentaciones) (para obtener más información, consulte la documentación "Segmentación").

El beneficio es que se puede modificar en cualquier momento y cambiar el comportamiento de un escenario que está activo. Pero hay una desventaja en esta ventaja: ¡si utiliza el mismo destino guardado para múltiples propósitos, podría modificar su escenario sin realmente desearlo!

Bloque "Distribución A/B"

Un bloque "Distribución A/B" permitirá dirigir los perfiles hacia una acción diferenciada en función de una distribución aleatoria de los perfiles basada en un porcentaje que usted elija.

nota

Una distribución A/B de 50/50 no garantiza una distribución exacta del 50% en cada rama del escenario. De hecho, el porcentaje representa la probabilidad de ser distribuido aleatoriamente hacia una rama. Cuanto mayor sea el número de perfiles, más se acercará a una distribución exacta.

Consejo

Si desea realizar una prueba "A/B/C" (por ejemplo, para tener una distribución del 20% de su población para mantener como "testigo" y el otro 80% para dividir en 2 poblaciones equivalentes para probar 2 mensajes diferentes), puede combinar 2 bloques, el primer bloque de "distribución A/B" haciendo una distribución del 20/80 y en la rama del 80, colocar otro bloque de "distribución A/B" al 50/50.

Bloque "Segmentación"

Un bloque "Segmentación" permitirá dirigir los perfiles hacia una acción diferenciada en función de la pertenencia del perfil a un segmento.

3. Expectativas

Los bloques de espera permiten, como su nombre indica, definir un tiempo de espera entre el momento del desencadenante inicial o una acción y la continuación hacia otra acción.

Bloque "Esperar"

Un bloque de espera simple permite detener el flujo de un escenario durante un período de tiempo determinado.

El tiempo de espera puede ser definido por:

1. Una duración definida en semanas, días u horas completas;

2. Esperar hasta una fecha y hora específica (esperar hasta el 05/03/18 a las 12:26')

3. Esperar hasta un día de la semana a una hora determinada;

4. Esperar hasta uno o varios días del mes, con la posibilidad de elegir el último día del mes (independientemente del número de días que tenga el mes). La espera finaliza cuando se alcanza el día correspondiente, a las 00:00. Si es necesario, se debe seguir con un bloque de espera en horas (por ejemplo, "esperar 9 horas" si la siguiente acción debe ser activada a las 9 de la mañana).

nota

Cuando se define una espera hasta una fecha y hora específica, se tomará en cuenta la zona horaria de su navegador web.

Si desea definir su escenario en otra zona horaria, haga clic en el icono "Mundo" junto al selector de hora para abrir un modal que le permita convertir cualquier zona horaria a su hora local.

Bloque "Clic en un correo electrónico"

Un bloque de espera "Clic en un correo electrónico" permite detener el flujo de un escenario hasta que el usuario haga clic en un correo electrónico. Si no se realiza ninguna acción después de un cierto tiempo, el perfil será redirigido al flujo que parte de la "bola roja".

Tiene la opción de:

1. Rastrear solo ciertos enlaces: "Solo quiero activar la acción si la persona hace clic en un enlace específico, y no en otros enlaces (como "unsubscribe" o "Webversion").

2. Definir el tiempo de espera en semanas, días u horas completas.

nota

Este bloque espera una acción futura que el perfil debe realizar. No es un requisito previo de algo que el perfil ya haya hecho.

Bloque "Apertura de correo electrónico"

Un bloque de espera "Apertura de correo electrónico" permite detener el flujo de un escenario hasta que el perfil abra un correo electrónico. Si no se realiza ninguna acción después de un cierto tiempo (= indicado en el "tiempo de espera"), el perfil será redirigido al segundo flujo que parte del "punto rojo".

4. Las acciones

En la mayoría de los bloques "Acción", notarás la presencia de un "punto rojo" en el lado derecho o debajo del bloque. Esto permite dirigir al perfil hacia otra acción si la acción principal del bloque falla. Por ejemplo, si un perfil no tiene un número de teléfono móvil, la interacción de SMS fallará. Entonces se podría imaginar un bloque "enviar a impresión" que parte de este "punto rojo". Si no se ha definido nada, el perfil se detendrá en este punto del escenario. Puedes ver la lista completa de bloques "Acción", incluso si no tienes permisos en estas aplicaciones. Si necesitas ayuda, por favor contacta al equipo de Soporte. Sin embargo, el bloque 'Oferta' solo aparecerá si tienes una oferta activa en curso.

Bloque "Agregar a la audiencia"

Un bloque "Agregar a la audiencia" permite crear una nueva interacción de tipo "audiencia" para el perfil y agregar una línea al archivo CSV descargable.

Este bloque se utiliza, por ejemplo, en el contexto de notificaciones "push" que se activan por un proveedor externo en base a la información presente en el archivo CSV. Luego encontrarás los archivos de "audiencia" en la carpeta "Social" > "Gestionar campañas sociales".

Bloque "Iniciar un escenario"

El bloque "Iniciar un escenario" permite activar la ejecución de otro escenario. Solo se podrán activar escenarios que comiencen con un bloque de inicio "Iniciar" (ver "Eventos de inicio" arriba).

info

Recuerda que no es posible modificar un escenario una vez que está activado. Sin embargo, cuando se utiliza el bloque 'Iniciar un escenario', es posible reemplazar el escenario actualmente utilizado en este escenario por uno nuevo.

Si ya has creado un escenario que utiliza el bloque 'Iniciar un escenario' y creas un nuevo escenario que comienza con el bloque de inicio 'Iniciar', aparecerá el siguiente mensaje emergente al activar este escenario:

Esto te permitirá llamar a un nuevo escenario en lugar del actualmente llamado.

Bloque "Enviar a impresión"

El bloque "Enviar a impresión" permite crear una nueva interacción de tipo "Campaña de papel" para el perfil y agregar una línea en el archivo CSV descargable.

Este bloque se utilizará para exportar un archivo CSV que contiene información personalizada que servirá como base para las campañas de papel que se enviarán a los perfiles.

Bloque "Enviar un correo electrónico"

El bloque "Enviar un correo electrónico" permite enviar un correo electrónico al perfil. Solo se podrán referenciar en este bloque las campañas que ya estén activadas automáticamente (y, por lo tanto, estén en curso). Por lo tanto, es necesario haber activado previamente la campaña de correo electrónico.

Dirección de reenvío:

También es posible definir una dirección de reenvío para enviar el correo a una dirección específica y no a la dirección del perfil que ha desencadenado la acción. Si debes enviarlo a distintas personas, deberás combinar varios bloques similares. También puedes enviarlo al perfil y añadir un nuevo bloque de este tipo para enviar el mismo correo, u otro distinto, a una dirección de correo electrónico única (por ejemplo, support@tuempresa.com).

Bloque "Enviar SMS"

Te permite enviar un SMS a un perfil. Solo se podrán utilizar campañas que ya estén activadas en modo automático (por tanto estarán «en curso»), por lo que deberás haber activado la campaña anteriormente.

Bloque "Transferir al call centre"

Permite crear una nueva interacción de tipo call centre para el perfil y añadir una fila en el archivo csv descargable.

Estos bloques se utilizan para exportar un archivo CSV con información personalizada que servirá como base de las campañas telefónicas.

5. Salidas

Como indica su nombre, los bloques de salida permiten salir del escenario, sin ninguna acción posterior.

Bloque "Salir"

Marca el fin del recorrido por un escenario.

El nombre por defecto de todos los bloques de salida es Salir. Puedes cambiar el nombre para darle otro según la razón por la que el perfil vaya a salir del escenario. El nombre aparecerá en las interacciones vinculadas con el perfil. Posteriormente podrás definir como target todos aquellos perfiles que hayan salido de un escenario a través de un bloque específico.

6. Opciones del escenario

Número de ejecuciones

Tienes la opción de elegir cuántas veces un mismo perfil puede pasar por tu escenario.

Las opciones son las siguientes:

1. "Solo una ejecución a la vez. Una nueva ejecución será ignorada hasta que la anterior haya terminado."
   Si un perfil está en una de las etapas del escenario y ese mismo perfil se encuentra en las condiciones de inicio de ese mismo escenario, esta segunda ejecución no podrá ser lanzada y, por lo tanto, será ignorada. Este es el modo predeterminado.

2. "Solo una vez por perfil en un período de X horas/días/semanas/meses/años"
   El perfil solo podrá pasar una vez en un período de tiempo definido. Para los períodos de referencia días/semanas/meses/años, el control se realiza solo en el día. No se tienen en cuenta la hora, los minutos ni los segundos.

   Por ejemplo, para un escenario con un límite de "Solo una vez en un período de 12 meses", si el escenario se activa el 16/06/2023 03:30:10, se activará nuevamente el 16/06/2024, sin tener en cuenta la hora, los minutos y los segundos.

3. "Solo una vez por perfil"
   El perfil solo podrá pasar una vez y única vez en este escenario.
   Por ejemplo: úsalo para un escenario de "Bienvenida" que otorga un descuento.

4. "Permitir ejecuciones simultáneas"
   A diferencia del modo predeterminado, aquí no habrá restricciones en la posibilidad de que un perfil pase varias veces por el escenario al mismo tiempo.
   De esta manera, un perfil que cumpla varias veces las condiciones de inicio puede encontrarse en un lapso de tiempo muy corto en varias etapas de este escenario.

5. "Solo una ejecución a la vez. Una nueva ejecución reemplazará y cancelará la ejecución en curso"
   Si el perfil se encuentra nuevamente en las condiciones de inicio del escenario mientras aún lo está recorriendo, la primera ejecución se "detendrá" a favor de la segunda.

Condiciones globales de salida

La definición de una condición global de salida permite detener la ejecución de un escenario si se crea una interacción en una tabla vinculada a su tabla de perfiles.

Ilustración: En su escenario de "recordatorio de carrito abandonado", desea incluir una condición global de salida que haga que el perfil deje de recorrer el escenario tan pronto como se realice una "compra" por parte del perfil.

¿Cómo configurar esto?

• Debe existir una tabla de interacción de tipo "compra" en Actito.

• Se debe definir una condición global de salida en el escenario y utilizar el nombre de la tabla que registra las compras.

• Una vez que se registre una compra en esta tabla para el perfil relacionado con el escenario, el escenario dejará de ejecutarse para ese perfil.