Consejos para segmentaciones
Consejos para segmentaciones simples
Elegir la regla de segmentación adecuada
Después de crear una segmentación, si deseas que esta sea dinámica y se recalcule una vez al día, será necesario crear una regla de segmentación automática.
En la segunda etapa de la creación de esta regla ("Segmentar"), será necesario definir la acción a aplicar en los perfiles. Hay tres posibilidades de acción:
- Agregar: Agregar al segmento los perfiles que coincidan con el objetivo.
- Eliminar: Eliminar del segmento los perfiles que coincidan con el objetivo.
- Hacer coincidir: Hacer coincidir los perfiles del segmento con los perfiles resultantes del objetivo. Esto implica tanto agregar los perfiles que cumplan con los criterios del objetivo como eliminar los perfiles que ya no los cumplan.
No siempre es fácil elegir intuitivamente cuál de estas acciones es la más relevante. De hecho, a menudo es el tipo de segmentación el que determina qué acción es la más adecuada.
Segmentación simple
Una segmentación simple permite agrupar perfiles que tienen características comunes en una segmentación que contiene un solo segmento. La pertenencia de un perfil se caracteriza por verdadero o falso. Por lo tanto, la definición de este tipo de segmentación es bastante clara: o bien el perfil forma parte de ella, o no es el caso.
Acción recomendada: Hacer coincidir
Dado el tipo de segmentación simple, la opción más relevante suele ser "Hacer coincidir" los perfiles. De hecho, o bien el perfil forma parte de la segmentación, o no forma parte de ella. En este caso, generalmente no es necesario mantener un perfil en la segmentación si ya no cumple con los criterios definidos.
Así, un perfil que coincida con el targeting se agregará a la segmentación, mientras que cuando un perfil ya no coincida con ese targeting, se eliminará inmediatamente de esa segmentación sin ninguna ambigüedad. De hecho, dado que hay solo un segmento en esta segmentación, no surge la pregunta de a dónde se traslada un perfil que se elimina: simplemente ya no está en la segmentación.
Caso específico: Añadir
La opción "Añadir" también puede ser relevante para una segmentación simple en el caso de que esta se refiera a un aspecto histórico del comportamiento del perfil. En este caso, esta segmentación tiene un carácter inmutable y no se prevé que los perfiles puedan salir de ella. Permite dirigirse a perfiles que ya han realizado una acción o que ya han tenido un comportamiento en el pasado, independientemente de su comportamiento actual.
Por ejemplo:
- "Perfiles que han realizado una primera compra": No importa cuántas compras haya realizado un perfil, solo es relevante el hecho de que haya realizado una primera compra para este caso.
- "Perfiles que han tenido un vehículo de marca Azul": No importa que el perfil actualmente conduzca un automóvil de marca Roja, resulta que en algún momento optó por un automóvil Azul.
En el caso de una segmentación basada en historial, es preferible elegir la acción "Añadir" en lugar de "Coincidir". Hay dos razones que justifican esta elección:
-
Por un lado, porque para este tipo de segmentación, eliminar perfiles no tiene ningún interés.
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Por otro lado, porque "Coincidir" presenta el riesgo de eliminar el perfil por accidente en caso de que la fuente de información ya no aparezca en Actito (por ejemplo, si se archivan filas en la tabla del modelo de datos).
Caso específico: Eliminar
La acción "Eliminar" es un caso aparte: solo se utilizará en contextos particulares, dado que eliminar completamente un perfil de una segmentación rara vez será un proceso que se repita de forma automática.
"Retirer" puede ser utilizado en dos casos específicos:
Corregir tu segmentación
Esta opción te permite corregir la pertenencia a tu segmentación en caso de que se hayan agregado perfiles que no deberían estar allí.
En este caso, no se trata de una regla de segmentación automática, sino de una regla puntual. Deberás proceder exactamente como si estuvieras creando una regla de segmentación automática, con la única diferencia de que en el paso 4 no debes marcar la casilla "Activar segmentación automática".
Regla automática para "Miembros por defecto"
Existe un caso específico en el que el uso de una regla de segmentación automática con la acción "Retirer" es relevante: cuando has definido una segmentación simple en la que todos los nuevos perfiles son "miembros por defecto". Para ello, debes marcar la casilla "Miembros por defecto" al crear una segmentación simple. Esta configuración es útil para comunicaciones dirigidas a nuevos perfiles, especialmente si estás esperando una acción por parte de ellos o de tu equipo.
En este caso, se puede establecer una regla de segmentación automática para retirar el perfil de esta segmentación una vez que cumpla con un criterio de calificación específico para tu actividad.
Por ejemplo:
- "Perfiles creados el mes anterior": Este tipo de segmentación te permite dirigirte a perfiles recientes. Luego puedes crear una regla automática para retirarlos de la segmentación una vez que su fecha de creación sea hace más de 30 días.
- "Nuevos registrados sin compra": Este tipo de segmentación te permite dirigirte a perfiles que se han registrado en tu sitio de comercio electrónico pero que aún no han realizado ninguna compra. Luego puedes crear una regla automática para retirarlos de la segmentación una vez que se registre una línea de compra en una tabla adicional.
- "Perfiles sin representante comercial": Este tipo de segmentación te permite dirigirte a perfiles que aún no tienen un representante asignado. Luego puedes crear una regla automática para retirarlos de la segmentación tan pronto como se asigne un representante al perfil a través de una tabla de datos relacionada.
Consejos para segmentaciones exclusivas
Elegir la regla de segmentación adecuada
Después de crear una segmentación, si deseas que sea dinámica y se recalcule una vez al día, será necesario crear una regla de segmentación automática.
En la segunda etapa de la creación de esta regla ("Segmentar"), será necesario definir la acción a aplicar a los perfiles. Hay tres posibilidades de acción:
- Agregar: Agregar al segmento los perfiles que coincidan con el objetivo.
- Eliminar: Eliminar del segmento los perfiles que coincidan con el objetivo.
- Hacer coincidir: Hacer coincidir los perfiles del segmento con los perfiles resultantes del objetivo. Esto implica tanto agregar los perfiles que cumplan con los criterios del objetivo como eliminar los perfiles que ya no los cumplan.
No siempre es fácil elegir intuitivamente cuál de estas acciones es la más relevante. De hecho, a menudo es el tipo de segmentación el que determina qué acción es la más adecuada para la situación. Para las segmentaciones exclusivas, es necesario distinguir entre aquellas con partición completa y aquellas sin partición completa.
Definiciones
Segmentación exclusiva con partición completa
Una segmentación exclusiva permite agrupar perfiles que tienen características comunes en una segmentación que contiene varios segmentos. Si es con "partición completa", esto significa que cada perfil debe obligatoriamente formar parte de un segmento. Por lo tanto, nunca será posible que un perfil se encuentre como "no calificado" para una segmentación exclusiva con partición completa.
Un segmento por defecto es obligatorio. Si no se especifica nada al crear un nuevo perfil, este automáticamente pertenecerá al segmento por defecto.
Para que una segmentación exclusiva sea de "participación completa", es necesario marcar la casilla correspondiente en el paso 2 (Configuración de la segmentación) de la creación de una segmentación.
Segmentación exclusiva sin partición completa
Una segmentación exclusiva permite agrupar perfiles que tienen características comunes en una segmentación que contiene varios segmentos. Si es sin "partición completa", significa que un perfil no necesariamente debe formar parte de uno de los segmentos de la segmentación. Si no forma parte de ningún segmento, se considera como "No calificado".
Es posible definir un segmento por defecto, pero no es obligatorio.
Caso de uso para una segmentación exclusiva con partición completa
Acción recomendada: Agregar
La opción "Agregar" es generalmente la más relevante en el caso de una segmentación exclusiva con partición completa. De hecho, los perfiles siempre estarán calificados, pero solo para un solo segmento, ya que no es posible formar parte de varios segmentos de una misma segmentación.
En la práctica, esto significa que, siempre y cuando se defina una regla para cada segmento, un perfil siempre estará calificado para el segmento correcto, ya que, aunque la acción se llame "Agregar", el hecho de que el perfil solo pueda formar parte de un solo segmento implica que automáticamente será eliminado de un segmento para el cual ya no cumple los criterios.
Para asegurarse de que el perfil siempre sea miembro del segmento correcto, simplemente se debe definir tanto un umbral mínimo como un umbral máximo en los criterios de segmentación, especialmente para los segmentos intermedios.
Caso específico: Coincidencia
Aunque la acción "Coincidencia" puede parecer similar al comportamiento descrito anteriormente, en realidad es más relevante en otros casos.
¿Por qué?
Una vez que tu segmentación tenga al menos tres segmentos, el problema con la acción "Coincidencia" es determinar a qué segmento se transferirán los perfiles que se eliminan de un segmento, especialmente de un segmento intermedio. Con esta opción, es obligatorio elegir otro segmento para los perfiles que ya no cumplen con los criterios definidos, y esto se hace sin ninguna definición adicional de reglas para ello.
Sin embargo, un perfil de categoría Plata puede alcanzar el nivel Oro... y volver al nivel Bronce.
El riesgo con esta opción es aumentar las transferencias de perfiles de un segmento a otro, sin garantizar que el perfil termine en el segmento correcto.
Caso imposible: Eliminar
Con la acción "Eliminar", no es posible elegir un segmento al que se transferirá el perfil eliminado. Después de ser eliminado, un perfil quedará descalificado.
Esto implica que para segmentaciones exclusivas con particionado completo, donde un perfil siempre debe calificar para un segmento, no es posible utilizar la opción "Eliminar".
Caso de uso para una segmentación exclusiva sin particionado completo
Acción recomendada: Coincidencia
En el caso de una segmentación exclusiva sin particionado completo, la acción "Coincidencia" es la más relevante. Siempre que se definan umbrales mínimos y máximos, permitirá que los perfiles que ya no cumplen con los criterios del segmento se muevan al segmento que ahora les corresponde.
A diferencia de la opción "Agregar" (ver al final de la página), "Coincidencia" permitirá que un perfil que ya no cumple con los criterios para pertenecer al segmento más bajo (por ejemplo, el nivel de compra requerido para el segmento Bronce) ya no pertenezca a ningún segmento y, por lo tanto, esté "descalificado".
Aunque la acción "Coincidencia" es la más relevante para un particionado incompleto, siempre surge la pregunta de a qué segmento se transferirán los perfiles cuando se eliminan de un segmento, especialmente para segmentos intermedios. Por eso se recomienda preferir un particionado completo con la regla "Agregar" en lugar de un particionado incompleto con la regla "Coincidencia".
Caso raro: Eliminar
En el caso de segmentaciones exclusivas, no es posible elegir un segmento al cual se transferirá un perfil eliminado. Después de ser eliminado, un perfil se volverá no calificado. Por lo tanto, no hay ningún caso de uso para una regla automática con la acción "Eliminar".
La única aplicación de esta opción es para realizar una corrección. Si te das cuenta de que has creado una regla de segmentación automática incorrecta, deberás detenerla haciendo clic en el botón "Más" y luego en "Detener", y luego crear una nueva. Mientras tanto, puedes crear una regla única con la acción "Eliminar" para eliminar perfiles que no deberían haber sido calificados para ningún segmento. Solo es relevante eliminar perfiles que deberían terminar como "no calificados". Si deberían pertenecer a otro segmento, es más rápido agregarlos directamente al segmento correspondiente.
Evitar: Agregar
Para una segmentación exclusiva sin una partición completa, se debe evitar la acción "Agregar": No permite que un perfil salga de un segmento y se transfiera a los perfiles "no calificados". El uso de esta opción permitirá fácilmente la transferencia a un segmento "superior" (mayor nivel de compra, mayor actividad...), pero un perfil nunca puede abandonar el segmento "más bajo" definido (pasar de Bronce a "no calificado"...).