Presentación de las campañas transaccionales
Las campañas transaccionales son comunicaciones no promocionales desencadenadas por una acción del cliente. Puede consultar la introducción para comprender el alcance completo de la oferta transaccional.
En este artículo, detallaremos los pasos que debería seguir para configurar con éxito su canal transaccional. Estos pasos le permitirán explorar todo el potencial de la oferta de Actito.
Antes de enviar su primera campaña transaccional, los equipos de Actito deben realizar una configuración. Póngase en contacto con el soporte de Actito o con su gestor de cuenta, quien podrá explicarle las modalidades de uso del módulo transaccional.
Configurar el canal transaccional
Cuando nuestros equipos estén informados de que desea activar el módulo transaccional, Actito le permitirá ser muy independiente para configurar su canal, siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.
No obstante, si desea un acompañamiento personalizado, le invitamos a hablarlo con su gestor de cuenta.
1. Configuración del dominio de envío y de la IP
Los emails transaccionales se envían a través de un canal específico y no filtrado. El dominio de envío utilizado para enviar emails transaccionales debe estar dedicado a este canal y, por lo tanto, ser distinto del utilizado para enviar emails de marketing.
Aunque su licencia ya esté configurada para enviar campañas de email, será necesario seguir el proceso de delegación con nuestros equipos de entregabilidad (con quienes se pondrá en contacto una vez que haya confirmado con su gestor de cuenta la activación del módulo transaccional).
Por su parte, deberá elegir un dominio de envío:
- Su dominio de envío transaccional no puede haber sido utilizado anteriormente.
- Deberá delegar este dominio a Actito.
Para delegar su dominio de envío, siga la guía: Configuration des domaines de routage.docx
Por parte de Actito, nuestros equipos configurarán su dominio transaccional en una IP transaccional dedicada y activarán el módulo en su licencia.
Si es necesario para su configuración de dominio, nuestros expertos en entregabilidad se pondrán en contacto con usted directamente.
Mientras configuramos su dominio y su IP, puede empezar a trabajar directamente en los siguientes pasos, pero deberá esperar el visto bueno de nuestro equipo de entregabilidad antes de enviar sus primeras campañas transaccionales.
Si decide activar también los SMS transaccionales, nuestros equipos configurarán al mismo tiempo su canal de SMS para uso transaccional. Esta configuración la realiza Actito y no requiere ninguna intervención por su parte.
2. Configurar su modelo de datos para sus campañas transaccionales
Para enviar una campaña transaccional en Actito, los datos del destinatario deben encontrarse en una tabla de perfiles.
Existen dos posibilidades en cuanto al modelo de datos utilizado para lo transaccional:
- Utilizar su modelo de datos existente, también utilizado para sus campañas de marketing.
- Configurar una tabla de perfiles dedicada a las comunicaciones transaccionales.
Tendemos a recomendar la segunda opción: configurar una base de datos dedicada a lo transaccional. De manera general, esto facilita la implementación y el uso futuro.
No obstante, su elección debería estar guiada por las restricciones existentes en su tabla de perfiles y por el uso que desea dar a las campañas transaccionales.
Utilizar su modelo de datos existente
Esta opción es interesante si desea tener un modelo de datos totalmente integrado, que combine todos los canales de comunicación. Esto significa que:
- Sus datos están centralizados en una tabla de perfiles, mezclando sus campañas transaccionales y de marketing, así como su información sobre suscripciones.
- Sus informes están integrados en ambos canales y sus interacciones están centralizadas en un único perfil.
Sin embargo, esta opción presenta los siguientes retos:
- El sistema que genera el mensaje transaccional deberá conocer la clave principal de cada perfil a contactar.
- Esto hace inviable el uso de cualquier clave que no sea la dirección de email (emailAddress) y el número de teléfono (gsmNumber), como el customerID. Por ejemplo, un ticket digital en un supermercado no estará necesariamente vinculado a un ID de su CRM, del mismo modo que si permite pedidos como invitado en su plataforma de e-commerce.
- Esta opción complica el uso simultáneo de emails y SMS transaccionales.
- Los perfiles puramente transaccionales pueden estar dados de baja de sus comunicaciones de marketing. Una acción (apertura, clic) en una campaña transaccional podría no reflejar un interés por sus campañas de marketing y podría afectar al resultado de su segmentación basada en la actividad o la recencia.
- Dado que estas comunicaciones son esperadas, las comunicaciones transaccionales suelen presentar una tasa de apertura más elevada. Un informe consolidado podría sesgar las estadísticas de sus campañas de marketing.
Teniendo en cuenta todos estos puntos, recomendamos utilizar un modelo de datos existente únicamente si:
- Solo necesita utilizar emails transaccionales, y no SMS transaccionales.
- El emailAddress es la clave única de su tabla de perfiles.
- Desea un informe consolidado con todas las interacciones de los perfiles.
En conjunto, configurar una base de datos transaccional dedicada sigue siendo el método recomendado, y debería ser el único método considerado si sus intenciones no se corresponden con los criterios mencionados anteriormente.
Si desea mostrar contenido trans-promocional en sus comunicaciones, como añadir un bloque de contenido "comercial" para sus perfiles suscritos, le recomendamos que se ponga en contacto con su gestor de cuenta.
Formatear una base de datos existente
Si decide utilizar su tabla de perfiles existente, no tiene que crear nada. Bastará con tomar nota del nombre técnico de la clave que se utilizará para activar sus campañas y comunicar este nombre a sus equipos técnicos si prevé utilizar las API.
Configurar una base de datos transaccional dedicada
En la mayoría de los casos, le recomendamos utilizar una base de datos dedicada al envío de campañas transaccionales.
En efecto, con una base de datos transaccional dedicada:
- Los perfiles pueden crearse al mismo tiempo que se activa su email mediante la llamada a la API dedicada.
- No es necesario conocer una clave adicional (como clientId). La(s) clave(s) de una base de datos dedicada será(n) la información de contacto: la dirección de email (y/o el número de móvil).
- Esta opción facilita la activación del mensaje si la fuente de la transacción no dispone de esa información (por ejemplo, un ticket digital en un supermercado no estará necesariamente asociado a un ID de su base de datos de clientes o de su CRM).
- Por consiguiente, la implementación es más sencilla para su equipo técnico.
En conjunto, si la clave de su base de datos de marketing es un ID externo, y si existe alguna fuente de su email transaccional que no disponga de esta información (pedido como invitado, ticket digital, renovación de contraseña...), una base de datos dedicada es la única opción.
El principal inconveniente que se percibe al tener una base de datos separada es que la información del perfil no está consolidada. Sin embargo, esto no es necesariamente algo malo.
En efecto, un perfil puramente transaccional no está necesariamente suscrito a sus emails de marketing y podría no contener tanta información cualificada porque se crea rápidamente. Este perfil podría no ser muy relevante para sus comunicaciones de marketing. Una base de datos separada puede ayudar a obtener un resultado de segmentación más pertinente.
Aunque cree una base de datos dedicada para sus campañas transaccionales, los detalles de las transacciones (pedidos, tickets...) pueden integrarse en las tablas personalizadas de su modelo de datos de marketing principal. Para ello, deberá reconciliar los perfiles existentes en su CRM y no tener ninguna restricción de tiempo real para sus sincronizaciones.
No dude en ponerse en contacto con su gestor de cuenta si necesita ayuda para configurar este tipo de flujo de datos.
Crear una base de datos transaccional
Con esta opción, utiliza una base de datos separada que se emplea únicamente para lo transaccional. Debe crear una nueva tabla de perfiles.
La creación de una nueva base de datos es muy sencilla en Actito, gracias al módulo Estructura de las tablas de perfiles (más información en Crear una tabla de perfiles).
Cree dos nuevos atributos que sean únicos y opcionales:
- emailAddress
- gsmNumber (si envía SMS transaccionales)
Por lo tanto, la misma persona puede corresponder a dos perfiles para los dos canales diferentes. Esto es normal (ya que ambos atributos son opcionales) e intencionado, para que cada canal pueda activarse con su propia información de contacto, sin conocer la otra información (por ejemplo, la fuente del SMS transaccional no debe conocer la dirección de email del perfil contactado).
Cuando añada un atributo, seleccione "Crear un nuevo atributo", después seleccione el atributo predefinido emailAddress o gsmNumber en el menú desplegable y cambie los parámetros "Unicidad" y "Obligatorio" de forma adecuada.
Es necesario utilizar los atributos predefinidos porque están formateados correctamente para fines de enrutamiento.
¡Eso es todo! ¡Su base de datos está lista para finalizarse!
Tome nota del nombre técnico de sus atributos para sus desarrolladores.
Es posible crear atributos adicionales con información personal (nombre, apellido...) si desea conservar esta información en su base de datos. Sin embargo, no es necesario si utiliza las API para activar su email, ya que este tipo de información puede enviarse dinámicamente en la llamada de activación.
No debe crear ninguna suscripción en su base de datos, ya que los envíos transaccionales no la requieren.
3. Configurar campañas transaccionales
Una vez que nuestros equipos hayan configurado el canal transaccional y su modelo de datos esté listo, podrá comenzar sus campañas transaccionales.
Configurar un email transaccional
En cuanto su dominio de envío transaccional esté establecido, podrá crear emails transaccionales en el módulo Campañas de email.
Si desea empezar a trabajar en el diseño de su email mientras se configura su dominio, puede crear su campaña como un email "escenificado" y cambiar el tipo más tarde.
No obstante, no podrá enviarlo hasta que reciba el visto bueno de nuestro equipo de entregabilidad.
Podrá diseñar completamente su email con todas las funcionalidades disponibles en el editor de Actito.
Para más información sobre la creación de su email transaccional, no dude en consultar el artículo Crear un email transaccional.
Las campañas transaccionales deben crearse a través de la interfaz de Actito.
Configurar un SMS transaccional
Cuando nuestros equipos hayan configurado los SMS transaccionales en su licencia, podrá crear sus campañas de SMS transaccionales en el módulo Campañas de SMS.
Para obtener información detallada sobre la creación de sus SMS transaccionales, consulte el artículo Crear un SMS transaccional.
4. Activar una campaña transaccional
Cuando su campaña transaccional esté activa y su configuración de enrutamiento esté establecida, su campaña estará lista para activarse.
Existen dos formas de activar una campaña transaccional:
- La llamada a la API dedicada.
- El módulo Escenarios.
Las llamadas a la API son, a menudo, la solución más adecuada:
- La llamada a la API transaccional permite crear (o actualizar) un perfil y enviarle la campaña al mismo tiempo.
- Dado que las campañas transaccionales deben enviarse en tiempo real, el vínculo entre la fuente de la transacción y Actito debe ser implementado por su desarrollador sin ningún retraso ni reconciliación en su CRM.
- Activar la campaña mediante la API permite insertar información personalizada en la llamada, lo cual puede ser interesante si no toda la información necesaria está almacenada en el datamart de Actito (por ejemplo, un enlace de renovación en un email de recordatorio de contraseña).
- Si utiliza una base de datos transaccional dedicada, las llamadas a la API son especialmente la opción a utilizar, ya que probablemente no dispondrá de tablas personalizadas vinculadas a esta base de datos.
No obstante, también es posible activar una campaña transaccional gracias al módulo Escenarios de Actito.
- Esta opción es especialmente útil si envía campañas transaccionales a perfiles existentes en su base de datos y si importa los datos de la transacción en las tablas personalizadas de su modelo de datos:
- Puede activar su escenario cuando se crea o se actualiza una línea en una de sus tablas de interacción (Pedidos, Tickets...).
- Esta solución también se utiliza cuando el envío en tiempo real no es una restricción. Por ejemplo, enviar una confirmación de envío de pedido al final del día cuando el estado del pedido se actualiza de "CONFIRMADO" a "ENVIADO".
- Los escenarios le permiten construir un flujo completo, como reenviar una confirmación que no se haya abierto, o enviar un email (escenificado) de satisfacción una semana después del pedido.
Para más información sobre la activación de su campaña, consulte el artículo Activar una campaña transaccional.