Crear un formulario

Para comenzar a crear tu formulario, ve a la aplicación "Gestionar formularios y páginas" (Catálogo > Formularios y Páginas > Gestionar formularios y páginas) o accede directamente desde el menú rápido.

Una vez que hayas abierto la aplicación, haz clic en el botón "+ Crear un formulario" que se encuentra arriba de la tabla.

En este punto, también puedes seleccionar un formulario existente en estado "En definición" para editarlo o eliminarlo.

Consejo

Para mayor rapidez, también puedes copiar un formulario existente, sin importar su estado.

Paso 1 - Elegir el diseño

El primer paso consiste en elegir una plantilla de las disponibles en la biblioteca de Actito. Una plantilla es un modelo preformateado que puedes adaptar fácilmente para satisfacer tus necesidades específicas.

Esta página se compone de dos partes:

Biblioteca de plantillas personalizadas

Estas son las plantillas específicas de tu licencia, disponibles en la parte superior de la página de selección de plantillas.

De hecho, Actito te brinda la posibilidad de solicitar plantillas personalizadas según tus necesidades. Estas plantillas pueden, por ejemplo:

• Incluir tu identidad visual

• Mostrar imágenes o logotipos predeterminados

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Para obtener más información sobre las plantillas personalizadas, te invitamos a ponerte en contacto con tu gestor de cuenta.

Biblioteca de plantillas de Actito

En la sección inferior de la página, encontrarás las plantillas disponibles proporcionadas por Actito:

Enriquecimiento de dos columnas y Enriquecimiento de una columna: Los dos primeros plantillas de la biblioteca estándar te permiten crear un formulario que enriquecerá tu base de datos de perfiles. Se diferencian en que la plantilla de dos columnas permite mostrar una imagen en el formulario.

Página de destino y Página de destino móvil: Las dos siguientes plantillas se pueden utilizar para crear una página de destino para tus campañas de correo electrónico y SMS.

"Centro de preferencias": La última plantilla estándar se utiliza específicamente para crear un centro de preferencias, que permite a tus contactos gestionar directamente sus preferencias de suscripción. Para obtener más información al respecto, te invitamos a consultar el capítulo "Crear un proceso de desuscripción personalizado".

Paso 2 - Personalizar el diseño

En este paso, tendrás la posibilidad de personalizar el diseño de la plantilla para adaptarlo al objetivo de tu formulario.

Las opciones de personalización del diseño de tu formulario son las siguientes:

• Tema: Cargar una imagen de fondo y establecer un color de tema.
• Encabezado: Cargar un banner.
• Botones: Nombrar los botones "Anterior" y "Siguiente" (por ejemplo, "Confirmación" o "Registrarse"). Debes proporcionar un valor para evitar que el botón aparezca vacío.
• Formulario: Dar un título a tu formulario y un nombre que se mostrará en la pestaña del navegador web.

Consejo

Gracias al diseño adaptable, el tamaño de las imágenes se adaptará automáticamente a la resolución de la pantalla en la que se muestra el formulario.

Sin embargo, el tamaño máximo para un formulario estándar es de 800 píxeles, lo que significa que cualquier imagen más grande de 800 píxeles se reducirá automáticamente.

Además, el peso de la imagen de fondo y del banner no puede superar 1 MB.

Paso 3 - Configuración principal

Este paso consiste en definir la configuración principal de tu formulario.

Datos generales

Es necesario darle un nombre a tu formulario. Este nombre es el que te permitirá encontrar tu formulario en tu pantalla de gestión de formularios.

Selecciona la entidad en la que estás trabajando.

A continuación, selecciona el idioma principal de tu formulario. Este es el idioma que utilizarás para definir tu formulario. Tendrás la posibilidad de agregar nuevos idiomas y traducir tus preguntas en una etapa posterior.

Participantes

Tienes dos opciones para completar los "Parámetros de Participantes":

• Déjalo en "participante anónimo" si la encuesta no está destinada a estar vinculada a perfiles de Actito.

• Selecciona la base de datos a la que deseas conectar el formulario. Solo los perfiles existentes en esta base podrán acceder a este formulario. Esto te permitirá utilizar las respuestas para actualizar la base de datos o utilizarlas en personalizaciones o segmentaciones.

Si eliges asociar este formulario con una de tus bases de datos, deberás indicar si se permiten múltiples participaciones para el mismo perfil. Hay tres posibilidades:

• Sí: Los perfiles podrán responder al formulario tantas veces como deseen.

• No, pero la participación puede ser modificada por el participante: Esto permite a los perfiles cambiar de opinión, lo cual puede ser necesario para las inscripciones a eventos. Sin embargo, en el contexto de la actualización de la base de datos, solo la primera participación actualizará la base de datos.

• No, y la participación no puede ser modificada por el participante: Esto limita a una única participación (por ejemplo, para un concurso). Es necesario definir una página de "Participación única" para informar a los perfiles que intenten participar varias veces.

Las participaciones únicas no están disponibles para un formulario público, ya que Actito no podrá identificar necesariamente el perfil de cada participante.

Consejo

Si permites las modificaciones de participaciones únicas, Actito no registrará ninguna interacción en cada participación. Solo se actualizará la primera participación.

Solo la primera participación actualizará el perfil en caso de enriquecimiento de la base de datos, y solo la primera participación podrá activar un escenario.

Por otro lado, si permites las participaciones múltiples, cada participación generará una interacción, activando el enriquecimiento, los escenarios, ...

Las páginas del formulario

Para estructurarlo, tu formulario puede incluir varias páginas de preguntas, por ejemplo, para abordar varios temas o definir una visualización condicional de algunas páginas.

Las páginas adicionales

Las siguientes páginas están disponibles:

• Inicio: Puedes crear una página de introducción que se muestra antes de las preguntas. Esta página puede contener texto y el banner definido en el paso 2.

• Fin: Esta página se mostrará al completar el formulario (por ejemplo, para agradecer a tus contactos por su participación).

• Cierre: Esto te permite informar a tus contactos que la encuesta ha finalizado y que la participación ya no es posible.

• Política de privacidad: Esta página le permite detallar su política de privacidad, que es una buena práctica para la aplicación del RGPD.

• Reglamento: Esto le permite describir reglas de participación, especialmente para un concurso**.
  **

• Participación única: Si ha elegido no permitir múltiples participaciones en el paso 3, esta página se mostrará si un perfil intenta responder varias veces al formulario. Por motivos de comunicación, esta página es obligatoria para las participaciones únicas.

Estas páginas se definirán en el paso 5, durante el cual será posible modificar las páginas a incluir.

Paso 4 - Definir las preguntas

A continuación, deberá diseñar el cuerpo de su formulario y sus componentes principales: las preguntas.

En este paso, podrá agregar las preguntas de su formulario haciendo clic en el botón "Agregar un elemento en la página". Cada pregunta estará específicamente asociada a su página. Puede navegar entre las páginas a través del organigrama a la izquierda de la pantalla. El número en la burbuja gris indica la cantidad de preguntas presentes en esta página.

Para obtener una explicación detallada sobre la preparación de sus preguntas, le invitamos a leer el capítulo "Definir las preguntas de un formulario".

Además de definir las preguntas de su formulario, esta página también le permite:

Modificar las preguntas técnicas de su formulario

Por defecto, estas consisten en el registro del idioma y la fuente del formulario.

Mostrar una vista previa de su formulario

Deberá seleccionar previamente un perfil de su grupo de pruebas, de lo contrario no se podrá generar la vista previa. También puede previsualizar la versión móvil utilizando los íconos en la parte superior derecha de la pantalla de vista previa.

Modificar el orden de las preguntas

Para cambiar el orden de su formulario, haga clic en el cuadro gris a la izquierda de la pregunta y mueva su posición arrastrándola.

Eliminar una pregunta

Una pregunta se puede eliminar haciendo clic en la cruz a su derecha.

Editar una pregunta

Después de crear una pregunta, siempre es posible editarla y modificar la configuración de las respuestas y las condiciones de visualización.

Para editar la pregunta, haga clic en el icono de "lápiz" junto a su título.

Definir los parámetros de la página

La pestaña "Parámetros de página" le permite establecer condiciones de visualización que se pueden aplicar a cada página individualmente. Estas condiciones permiten mostrar las páginas solo si se cumplen ciertas condiciones específicas.

Existen dos tipos de condiciones de visualización:

• Condiciones sobre otras preguntas: Esto permite mostrar la pregunta solo si el usuario ha respondido o no a otra pregunta, o solo si ha dado una respuesta específica. Esto le permite definir subpreguntas que solo aparecen después de responder a la pregunta principal. También está disponible el operador contrario de cada operador ("es igual" vs "es diferente"), lo que le permite excluir una pregunta después de una respuesta específica.

• Condiciones sobre los atributos del perfil: Puede dirigir sus preguntas mostrándolas solo si se conoce un atributo específico o si es igual a un valor específico. Por ejemplo, puede mostrar una pregunta solo a mujeres, a residentes de una región específica, ...

Puede aplicar múltiples condiciones y decidir si todas deben cumplirse (Y) o si una de ellas es suficiente (O).

Esto le permite configurar una versión completamente diferente de su formulario según las diferentes categorías de perfiles, o preparar páginas de preguntas adicionales en función de respuestas específicas.

Paso 5 - Definir páginas adicionales

Aquí es donde puede configurar las páginas adicionales que ha elegido incluir en los "Parámetros principales". Si cambia de opinión, también puede agregar o eliminar páginas en esta etapa. Para hacerlo, simplemente marque o desmarque la casilla "Mostrar esta página adicional".

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Si su política de privacidad cambia y actualiza la página "Política de privacidad" de un formulario activo, Actito conservará en memoria la versión vigente cuando uno de sus contactos haya dado su consentimiento u optado por ella a través de un formulario. Esta información no está disponible directamente en la interfaz. Se puede acceder a ella a través de una solicitud de auditoría, donde podrá ver la versión aceptada por un perfil en particular.

Puede verificar una vista previa de sus páginas. Deberá seleccionar un perfil de su grupo de pruebas, de lo contrario, no se podrá generar la vista previa.

Luego, haga clic en "Siguiente".

Paso 6 - Enriquecer la base de datos

Este paso le permitirá elegir cómo se actualizará su base de perfiles.

Dado que el enriquecimiento de bases de datos sigue reglas muy precisas, le recomendamos que lea el capítulo Enriquecer una base de datos actualizada a través de un formulario para obtener una explicación detallada.

Consejo

Siempre es posible modificar las reglas de enriquecimiento de una base de datos después de publicar el formulario. Sin embargo, esto no puede revertir la actualización de un atributo de perfil después de que se haya registrado una participación antes de la actualización de la regla de enriquecimiento.

Paso 7 - Hacer la acción multilingüe

Si su formulario está destinado a ser multilingüe, tiene la opción de seleccionar los idiomas adicionales en este paso.

Paso 8 - Traducir

Este paso solo debe completarse si ha seleccionado idiomas adicionales en el paso anterior. Se le pedirá que proporcione una traducción de cada texto en los idiomas adicionales seleccionados.

La visualización en paralelo le permitirá proporcionar fácilmente la traducción correspondiente a cada pregunta y respuesta. Si tiene más de dos idiomas, puede cambiar el idioma mostrado haciendo clic en el icono de la bandera.

Al hacer clic en las flechas, puede copiar el texto del idioma predeterminado si es idéntico en los demás idiomas.

También deberá traducir cada página adicional que haya seleccionado.

Paso 9 - Probar el formulario

Antes de publicar su formulario, tiene la opción de probarlo.

Seleccione el idioma de prueba y luego un perfil de su grupo de prueba. Para obtener más información sobre cómo funcionan, consulte la sección de "Grupos de prueba".

Si ha elegido condiciones de visualización que varían según el medio de acceso al formulario (indicado por la pregunta técnica "source". Por ejemplo: correo electrónico, sitio web, Facebook), tiene la opción de elegir qué versión del formulario probar especificando la fuente en los parámetros de URL.

Si no define ninguna pregunta ni ninguna página adicional, la prueba devolverá un error 404.

Paso 10 - Publicar el formulario

El último paso dependerá de su elección de permitir o no participaciones múltiples en el paso 3 ("parámetros principales").

• Si ha elegido No para las participaciones múltiples, el formulario estará disponible en una dirección web diferente para cada perfil. Esta dirección solo estará disponible a través de medios de comunicación de Actito, como por ejemplo una campaña por correo electrónico. Luego se le pedirá que active el formulario.

• Si ha elegido Sí para las participaciones múltiples, deberá elegir entre publicar el formulario en una dirección pública o en una dirección privada segura.

  • Con una dirección privada, estará limitado a comunicaciones directas con sus contactos, como campañas por correo electrónico, exactamente como en la opción anterior.

  • Con una dirección pública, obtendrá una URL única que se puede utilizar para compartir el formulario a través de los canales de comunicación que elija. En esta URL, puede reemplazar la expresión AAA por el valor de la fuente de su publicación (sitio web, Facebook, ...), para obtener datos diferentes para cada uno de sus canales. De esta manera, podrá determinar qué canal genera la mejor tasa de participación. Incluso es posible llevar el análisis más lejos y tener un enlace personalizado para cada uno de sus botones de "llamada a la acción" para diferenciar su eficacia.

• En el caso de un formulario con participación anónima, el formulario deberá ser accesible obligatoriamente a través de una dirección pública. La fuente podrá ser personalizada, tal como se explica anteriormente.

Una vez que haya terminado de preparar su formulario, puede hacer clic en "Publicar formulario".

Consejo

Tenga en cuenta que después de la publicación, no será posible modificar los ajustes de la entidad ni de la base de datos. Sin embargo, aún será posible corregir algunos ajustes o modificar las reglas de enriquecimiento. Para ello, le invitamos a consultar "Gestionar un formulario activo".