Enriqueciendo los atributos de la tabla de perfiles
Por defecto, recomendamos configurar al menos un enriquecimiento correspondiente a la clave de tu base de datos (por ejemplo, dirección de correo electrónico) para relacionar a los participantes de la campaña con los perfiles de tu base de datos (y crearlos si aún no existen).
Es obligatorio relacionar a un participante con un perfil en la base de datos para activar un escenario, por ejemplo.
Sin embargo, es posible que desees agregar más información a la base de datos. De hecho, el enriquecimiento se puede aplicar a todas las preguntas correspondientes a un atributo de la base de datos, donde la respuesta se utiliza para actualizar la base de datos. Por ejemplo, actualizar información personal (nombre, apellido, ...) o valores de suscripción.
Puedes realizar este paso por tu cuenta siguiendo la guía a continuación. Si deseas la asistencia del equipo de Actito para configurar tu integración, no dudes en contactar a tu gerente de cuenta.
Enriqueciendo los atributos de la tabla de perfiles
Para enriquecer una tabla de perfiles, deberás definir una regla de enriquecimiento de datos personalizada en tu formulario de Actito.
- Desde el portal de Actito, ve al módulo "Formularios y Páginas".
- Selecciona tu formulario activo de "Campaña de Participación".
- Haz clic en "Más" y luego en "Editar enriquecimiento de perfil".
Dependiendo de tus necesidades, deberás definir tu propia regla de negocio además de la regla de enriquecimiento predefinida basada en la clave de tu base de datos.
La regla de enriquecimiento se ejecutará cada vez que se agregue una participación por parte de Qualifio.
Para obtener explicaciones detalladas sobre las reglas de enriquecimiento, por favor lee Enriqueciendo una base de datos a través de un formulario.
Caso de uso de suscripción
Deseas registrar nuevos perfiles en tu suscripción a boletines después de que hayan dado su consentimiento. Para perfiles existentes, si el perfil no vuelve a dar su consentimiento, no deseas dar de baja al perfil.
Desde la base de datos, en el panel izquierdo:
- Arrastre el atributo "Subscriptions" y suéltelo en la regla de enriquecimiento. Luego, seleccione la pregunta utilizada para enriquecer su atributo ('subscriptions').
- Si aún no lo ha hecho, arrastre el atributo clave (por ejemplo, emailAddress) y suéltelo en la regla de enriquecimiento, luego seleccione la pregunta correspondiente a este atributo.
A continuación, haga clic en el botón 'editar' junto a cada atributo:
- Para 'Subscriptions'
- Seleccione 'Sobrescribir solo los valores que coinciden con las respuestas'
- y 'Nunca sobrescribir los valores existentes'
- Para el atributo clave ('emailAdress', en nuestro ejemplo)
- Seleccione 'Mantener el valor actual' si no se agrega ningún valor durante la participación en las campañas de Engage
Continúe este proceso para cada atributo que deba actualizarse a partir de una pregunta.
Definir el comportamiento de los valores vacíos
Para cada atributo a enriquecer, debe definir:
-
El comportamiento de Actito si se recopila un valor vacío para un atributo:
- Eliminar el valor actual y actualizarlo con un valor vacío
- No hacer nada y mantener el valor actual
- Actualizar el valor actual solo si el atributo está vacío (de lo contrario, se conserva el valor existente)
-
Solo para atributos multivaluados, si se define una lista de valores posibles en el lado de Actito, seleccione "Sobrescribir solo los valores que coinciden con las respuestas" para evitar la eliminación de opciones que no están en la campaña de Engage. Esto es muy útil cuando tiene varias suscripciones en Actito, pero desea mostrar una selección reducida de opciones en Qualifio.
Ejemplo: Estás recopilando el nombre de tus perfiles a través de una campaña Engage. El participante no desea responder a la pregunta. Se registra un valor vacío.
| Gestión 'Sin valor' | El atributo nombre está vacío en la tabla de perfiles | El nombre es "John" en la tabla de perfiles |
|---|---|---|
| Sobrescribir el valor actual del atributo | Actito reemplaza los valores vacíos por un valor vacío | Actito reemplaza el valor "John" por un valor vacío |
| Conservar el valor actual del atributo | Sin enriquecimiento, Actito mantiene un valor vacío | Sin enriquecimiento, Actito mantiene "John" |
| Nunca sobrescribir valores existentes. Solo se pueden actualizar los valores vacíos | Sin enriquecimiento, Actito mantiene un valor vacío | Sin enriquecimiento, Actito mantiene "John" |
Example: You are collecting the name of your profiles through an Engage campaign. The participant responds "Johnny" to the question.
| 'No value' Management | The name attribute is empty in the profiles table | The name attribute is "John" in the profiles table |
|---|---|---|
| Overwrite the current attribute value | Actito replaces the empty value with "Johnny" | Actito replaces "John" with "Johnny" |
| Keep the current attribute value | Without enrichment, Actito keeps an empty value | Without enrichment, Actito keeps "John" |
| Never overwrite existing values. Only empty values can be updated | Actito replaces the empty value with "John" | Without enrichment, Actito keeps "John" |
Enriching attributes in a custom table
Standard enrichment rules can be used to update the Profiles database. However, they cannot be directly used to send data to custom tables (such as interaction tables or related data).
Nevertheless, there are alternatives to send the data collected by campaigns to custom tables using the Actito system:
- Define an export of 'Engagement' from the campaigns' form.
- Define a scheduled ETL plan towards the corresponding custom tables.
The data can be fully stored in Actito by using Transferbox to export the engagements and re-import them directly. Otherwise, they can be used to update your CRM. In this case, the data will be sent to the custom tables through their daily synchronizations.
Do you need to send Engage data to custom tables? We recommend that you contact your account manager to start a project with our Integration and Data experts.