Sincronización de campos personalizados

Por defecto, Engage ya sincroniza muchos datos, incluyendo la información relacionada con la campaña y la información personal del participante.

Pero dependiendo de su actividad, es posible que necesite recopilar más información, como los hobbies del participante, si tiene un coche o cualquier otra cosa relacionada con su actividad.

Por eso, tiene la opción de crear campos adicionales que se sincronizarán entre la campaña de Qualifio y el formulario de Actito, para ayudarle a activar el perfil con los datos relevantes para su actividad.

Consejo

Si la clave de su tabla de perfil no es la dirección de correo electrónico sino un ID de cliente, debe crearse una pregunta personalizada para ese ID de cliente para permitirle enriquecer su tabla de perfil.

Esto te permitirá ocultar y rellenar previamente esta pregunta cuando compartas tus campañas de Qualifio en los canales de Actito.

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Puede realizar este paso por su cuenta siguiendo la guía a continuación. Si desea ayuda del equipo de Actito para configurar su integración, no dude en ponerse en contacto con su gerente de cuenta.

Paso 1 - Crear el campo para almacenar los datos en el formulario de Actito

En la plataforma de Actito, vaya al módulo de Formularios y Páginas y seleccione el formulario activo "Campagnes Engage"

• Haga clic en "Más" y luego en "Corregir"
• Vaya al paso #5 'Definir las preguntas'
• Cree una nueva pregunta:
  • Defina una pregunta simple o una pregunta a partir de un atributo de la base de datos, si el atributo ya existe en la tabla de perfiles
  • El texto de la pregunta debe ser el 'nombre de su campo'
  • Tipo de presentación: campo abierto o botones de radio según las respuestas
  • Tipos de respuestas que se pueden utilizar:
    • Tipos de campos abiertos aceptados:
      • Texto
      • Número entero
      • Fecha
    • Botones de radio aceptados:
      • Booleano (sí/no)
    • Casillas de verificación múltiples (para datos con múltiples valores)
      • Texto
  • Configuración adicional:
    • Mantener Opcional
    • Número máximo de caracteres: mantener el valor actual
    • Rellenar la respuesta previamente: sin valor
    • Longitud del campo de texto abierto: mantener el valor actual (vacío)
    • Mostrar condiciones: mantener el valor actual (siempre visible)
    • Búsqueda e informes: "nombre de su campo" - sin espacios
• Vaya al último paso para corregir y publicar el formulario nuevamente

Ahora tienes una nueva pregunta que corresponde a tu campo personalizado.

Paso 2 - Asignar un nombre técnico a tu campo

Después de publicar tu formulario, selecciónalo y haz clic en 'Más' y luego en 'Definir un nombre técnico'.

Asigna el nombre técnico a tu campo (sin espacios) y toma nota de él.

Eliminar una pregunta de un formulario de Actito

Si eliminas una pregunta en el formulario de la campaña Engage en Actito, la pregunta seguirá apareciendo en la estructura de tu formulario (módulo de segmentación, módulo de personalización o API). No hay una eliminación real de la pregunta. Por lo tanto, te recomendamos no eliminar preguntas.

Esto significa que, aunque no hay un límite estricto en cuanto al número de campos sincronizados por Engage, es mejor no crear preguntas que se utilizarán en una sola campaña. Puedes crear campos 'genéricos' que puedan aceptar diferentes respuestas según la campaña.

Paso 3 - Definir la nueva variable de mapeo en el Portal Qualifio

Regresa al portal Qualifio.

Consejo

Para hacer esto, puedes utilizar el SSO.

Ve a la sección 'Integraciones' y selecciona 'Variables de Mapeo'.

• Define un nombre de visualización con el nombre técnico definido en el paso #2.
• Define un nombre técnico con el nombre técnico definido en el paso #2 y el prefijo "actito_". Por ejemplo, el campo "myCustomField" se convierte en "actito_myCustomField".
• Mantén el tipo de variable como "Respuesta".
• Asigna esta variable de mapeo a los cuestionarios y/o formularios (ver paso 4 para aplicaciones prácticas).

Paso 4 - Utilizar la variable de personalización en tu campaña

Según la configuración seleccionada en el paso 3, puedes utilizar tu variable personalizada de las siguientes formas:

• En la etapa de 'preguntas' de tu campaña Qualifio. Aquí es donde defines el cuestionario en sí, es decir, la parte interactiva de la campaña. Simplemente elige la variable de mapeo adecuada en las opciones.

Consejo

Usar una variable personalizada en un cuestionario te permite recopilar información adicional de tu perfil mientras la incluyes en el 'juego'.

• En la etapa de 'Formularios' de tu campaña, donde recopilas la información personal de tu participante, como preguntas de identificación. Pero también puedes escribir tus propias preguntas y luego mapearlas con una variable personalizada para enviar la respuesta a Actito.

Utilizar formatos de preguntas adecuados

Atención

Asegúrate de que el tipo de formato de las preguntas sea compatible tanto con Actito como con Qualifio. Ten en cuenta la tabla de comparación al configurar campos personalizados.

Tipo de dato	Tipo de respuesta en Actito	Tipo de pregunta en Qualifio	Valor de las preguntas en Qualifio	Tipo de dato para enriquecer en la tabla de perfiles de Actito
Texto	campo abierto - texto	Respuesta única - Botones de respuesta - Botones de radio - Imágenes clicables - Lista desplegable - Listas desplegables vinculadas Respuestas múltiples - Campo alfanumérico con verificación instantánea Preguntas abiertas - Área de texto	Texto: ten en cuenta el límite de caracteres si utilizas reglas de enriquecimiento	Atributo de texto
Número entero	campo abierto - número entero	Respuesta única - Botones de respuesta - Botones de radio - Imágenes clicables - Lista desplegable - Listas desplegables vinculadas Preguntas abiertas - Campo numérico	Con un número entero como valor	Atributo de número entero
Fecha	campo abierto - fecha	Preguntas abiertas - Campo de fecha		Atributo de fecha
Booleano	Botones de radio - sí/no	Respuesta única - Botones de respuesta - Botones de radio - Imágenes clicables - Lista desplegable - Listas desplegables vinculadas	Con un valor: verdadero/falso	Atributo booleano
Texto de múltiples valores	Casillas de verificación - texto	Respuestas múltiples - Casilla de verificación única Clasificación	Atención: todas las respuestas definidas en Qualifio también deben estar definidas en las respuestas de Actito	Atributo de texto con múltiples valores

Paso 5 - Enriquecer los atributos de los perfiles

¿Los campos personalizados corresponden a ciertos atributos de su base de datos?

En ese caso, probablemente querrá utilizar la respuesta a estas preguntas para actualizar su base de datos.

Para agregar reglas de enriquecimiento a su formulario, haga clic aquí.