Synchroniser les champs personnalisés
Par défaut, Engage synchronise déjà beaucoup de données, dont les information liées à la campagne ainsi que les informations personnelles liées au participant.
Mais dépendant de votre activité, il est possible que vous ayez besoin de collecter plus d'informations, telles que les hobbies du participant, s'il possède une voiture ou tout ce qui se rapporte à votre activité.
C'est pourquoi vous avez la possibilité de créer des champs additionnels qui seront synchronisés entre la campagne Qualifio et le formulaire Actito, afin de vous aider à activer le profil grâce aux données utiles à votre activité.
Si la clé de votre table de profils n'est pas l'adresse e-mail mais plutôt un ID client, une question personnalisée doit être crée pour cet ID client afin de vous permettre d'enrichir votre table de profils.
Cela vous permettra de masquer et de pré-remplir cette question quand vous partagez vos campagnes Qualifio à travers des canaux Actito.
Vous pouvez réaliser cette étape seul en suivant le guide ci-dessous. Si vous souhaitez l'aide des équipes Actito pour configurer votre intégration, n'hésitez pas à prendre contact avec votre gestionnaire de compte.
Etape 1 - Créer le champ pour stocker les données dans le formulaire Actito
Dans la plateforme Actito, rendez-vous dans le module des Formulaires et Pages et sélectionnez le formulaire actif "Campagnes Engage"
- Cliquez sur "Plus" et puis "Corriger"
- Allez à l'étape #5 'Définir les questions'
- Créer une nouvelle question :
- Définissez une question simple ou une question à partir d'un attribut de la DB, si l'attribut existe déjà dans la table de profils
- Le texte de la question devrait être le 'nom de votre champ'
- Le type de présentation : champ ouvert ou boutons radio selon les réponses
- Les types de réponses qui peuvent être utilisés :
- Types de champs ouvert acceptés :
- Texte
- Nombre entier
- Date
- Boutons radio acceptés :
- Booléen (oui/non)
- Cases à cocher multiples (pour les données à plusieurs valeurs)
- Texte
- Types de champs ouvert acceptés :
- Paramètres additionnels :
- Garder Optionnel
- Nombre de caractères maximum : garder la valeur actuelle
- Pre-remplir la réponse : pas de valeur
- Longueur du champ texte ouvert : garder la valeur actuelle (vide)
- Afficher les conditions : garder la valeur actuelle (toujours visible)
- Recherche et reporting : "nom de votre champ" – sans espace
- Allez à la dernière étape pour corriger et publier le formulaire à nouveau
Vous avez maintenant, une nouvelle question correspondant à votre champ personnalisé.
Etape 2 - Assigner un nom technique à votre champ
Après avoir publié votre formulaire, sélectionnez-le et cliquez sur 'Plus' et puis sur 'Définir un nom technique'.
Assignez le nom technique de votre champ (sans espaces) et prenez note de celui-ci.
Si vous supprimez une question dans le formulaire de la campagne Engage sur Actito, la question apparaîtra toujours dans la structure de votre formulaire (module de ciblage, module de personnalisation ou API). Il n'existe pas de réelle suppression de la question. Nous vous conseillons donc de ne pas supprimer de questions.
Cela signifie que, bien qu'il n'y ait pas de limite stricte concernant le nombre de champs synchronisés par Engage, il est préférable de ne pas créer de questions qui seront utilisées dans une seule campagne. Vous pouvez créer des champs 'génériques', qui peuvent accepter différentes réponses selon la campagne.
Etape 3 - Définir la nouvelle variable de mapping dans le Portail Qualifio
Retournez dans le portail Qualifio.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser le SSO
Rendez-vous dans la section 'Intégrations' et sélectionnez 'Variables de Mapping'.
- Définissez un nom d'affichage avec le nom technique défini à l'étape #2
- Définissez un nom technique avec le nom technique défini à l'étape #2 et le préfixe "actito_". Par exemple, le champ "myCustomField" field devient "actito_myCustomField".
- Garder le type de variable "Réponse".
- Allouez cette variable de mapping pour les questionnaires et/ou formulaires (voir l'étape 4 pour les applications pratiques).
Etape 4 - Utiliser la variable de personnalisation dans votre campagne
Selon les paramètres choisi à l'étape 3, vous pouvez utiliser votre variable personnalisée :
- A l'étape des 'questions' de votre campagne Qualifio. C'est là que vous définissez le quiz à proprement dit, c'est-à-dire la partie interactive de la campagne. Choisissez simplement la variable de mapping adéquate dans les options.
Utiliser une variable personnalisée dans un Questionnaire permet de collecter des informations additionnelles de votre profil tout en l'incluant dans le 'jeu'.
- A l'étape 'Formulaires' de votre campagne, où vous collectez les informations personnelles de votre participant telles que les questions d'identifications. Mais vous pouvez également écrire vos propres questions, et puis les mapper avec une variable personnalisée pour pousser la réponse dans Actito.
Utiliser des formats de questions adéquats
Assurez-vous que le type de format des questions soit compatible à la fois avec Actito et Qualifio. Veuillez prendre en compte le tableau de comparaison lorsque vous configurez des champs personnalisés.
Type de données | Type de réponses dans Actito | Type de question sur Qualifio | Valeur des questions sur Qualifio | Type de données à enrichir sur la table de profils Actito |
---|---|---|---|---|
Texte | champ ouvert - texte | Réponse unique - Boutons-réponses - Boutons radio - Images cliquables - Liste déroulante - Listes déroulantes liées Réponses multiples - Champ alphanumérique avec vérification instantanée Questions ouvertes - Zone de texte | Texte – soyez attentif à la limite de caractères si vous utilisez des règles d'enrichissement | Attribut de texte |
Nombre entier | champ ouvert - nombre entier | Réponse unique - Boutons-réponses - Boutons radio - Images cliquables - Liste déroulante - Listes déroulantes liées Questions ouvertes -Champ numérique | Avec un nombre entier comme valeur | Attribut nombre entier |
Date | champ ouvert - date | Questions ouvertes - Champ de date | Attribut de date | |
Booléen | Boutons radio – oui/non | Réponse unique - Boutons-réponses - Boutons radio - Images cliquables - Liste déroulante - Listes déroulantes liées | Avec une valeur : vrai/faux | Attribut booléen |
Texte multi-valeurs | Cases à cocher – texte | Réponses multiple - Case à cocher unique Classement | Attention : toutes les valeurs de réponses définies dans Qualifio doivent également être définies dans les réponses Actito | Attribut de texte avec plusieurs valeurs |
Etape 5 - Enrichir les attributs de profils
Les champs personnalisés correspondent à certains attributs de votre bases de données ?
Dans ce cas, vous voudriez probablement utiliser la réponse à ces questions pour mettre à jour votre base de données.
Pour ajouter des règles d'enrichissement à votre formulaire, cliquez ici.