Creación de exportaciones periódicas completas

Las exportaciones completas periódicas son son exportaciones automatizadas diarias, semanales o mensuales.

Se utilizan para extraer todos los datos (o parte de ellos) de una tabla específica, a diferencia de las exportaciones incrementales, que solo incluyen los nuevos datos.

Las exportaciones completas periódicas son especialmente relevantes cuando se trata de transferir toda una base de datos o una tabla de referencia a un sistema externo, especialmente en el contexto de integraciones que requieren un conjunto completo de datos todos los días o en intervalos frecuentes.

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Debido a la carga pesada de datos que pueden implicar, el número de exportaciones completas periódicas está limitado a una por tabla.

Los diferentes tipos de exportaciones completas periódicas

Al crear una exportación completa periódica, puede elegir entre dos tipos. De hecho, los dos tipos de tablas siguientes pueden justificar una exportación diaria y completa de datos:

• Exportaciones de Perfiles: Se pueden utilizar para exportar los datos de todos los atributos de una tabla de Perfiles, incluidos los datos de suscripciones y segmentaciones. Estas exportaciones no pueden contener datos de Tablas personalizadas.

• Exportaciones de Repositorio: Permiten exportar datos de todos los campos de una tabla de Referencias, sin incluir los datos de perfiles (los datos de las tablas de Referencias no están directamente relacionados con los perfiles).

Exportar datos

Las indicaciones a continuación describen el proceso general de creación de una exportación completa periódica.

Las diferentes exportaciones pueden tener características propias y, por lo tanto, pasos ligeramente diferentes. En ese caso, estas especificidades se resaltarán con el mismo código de color que la exportación correspondiente.

Paso 1: Datos generales

En el primer paso de la creación de una exportación, deberás definir:

• El Prefijo: este es el nombre que se mantendrá igual en el nombre de tu archivo final.

• El Sufijo: este es el formato de fecha que representará el incremento de tu archivo.

• Base de datos: la Tabla de la cual deseas exportar los datos.

• Entidad: la entidad en la cual estará disponible esta exportación.

Paso 2: Filtrar los datos

Este paso te permite filtrar las filas de datos que deseas exportar.

Para las exportaciones de Perfiles, tendrás la opción de filtrar los datos utilizando los diferentes módulos de segmentación. Estos te permiten aplicar filtros basados en todos los tipos de interacciones almacenadas en Actito. Para obtener más información sobre cómo utilizar estos módulos, consulta el capítulo dedicado a la Segmentación en Actito.

Consejo

En el caso de una exportación de Referenciales, no hay un paso de filtrado. Se exportará toda la tabla.

Paso 3: Seleccionar los datos

El objetivo de este paso es definir las columnas que aparecerán en tu exportación seleccionando los atributos a incluir.

Atributos de la tabla a exportar

Estos atributos son los de la tabla que has seleccionado. Serán azules si se trata de una exportación de tabla de Perfiles, y morados si se trata de una exportación de Tabla personalizada. Puedes elegir los elementos de la tabla, así como los datos técnicos relacionados con las interacciones (momento de creación, momento de actualización).

En las exportaciones periódicas completas, solo puedes exportar los campos de la tabla principal seleccionada.

Tenga en cuenta que:

• Puede excluir columnas haciendo clic en los elementos que no desea ver o haciendo clic en "Deseleccionar todo" y seleccionando desde cero.

• En la interfaz, verá los "nombres de visualización" de los atributos, mientras que los "nombres técnicos" aparecerán cuando pase el mouse sobre el atributo. Sin embargo, en la exportación en sí, son los nombres técnicos de los atributos los que se muestran en los encabezados de las columnas (a menos que los modifique en el siguiente paso).

• Para modificar la estructura del archivo resultante de la exportación, puede cambiar el orden de las columnas arrastrando y soltando los bloques como desee.

Paso 4: Configurar la exportación

En este paso, tendrá la opción de configurar el formato de su exportación.

Formato de los valores

Configure los parámetros de exportación para los valores contenidos en su archivo.

Cada una de estas opciones solo aparecerá si su exportación contiene atributos del tipo correspondiente. Los atributos relevantes se muestran debajo de las sugerencias de formato.

• Formato de los atributos de tipo "booleano": seleccione el formato para los atributos cuyos valores son "verdadero/falso" (por ejemplo, las suscripciones mostradas en columnas individuales): 1/0, S/N o VERDADERO/FALSO.

• Formato de los atributos de tipo "fecha": seleccione el formato de los atributos de tipo fecha (por ejemplo, fecha de nacimiento).

• Formato de los atributos de tipo "momento": seleccione el formato de los atributos de tipo fecha y hora (por ejemplo, atributos técnicos de fecha de creación o actualización). Hay diferentes grados de precisión disponibles (con o sin hora).

• Separador de múltiples valores: seleccione el separador para los atributos cuyos valores posibles son múltiples (por ejemplo, suscripciones mostradas en una sola columna, pasatiempos, ...). Este parámetro no corresponde al separador general del archivo (que se define en la siguiente sección).

Formato de archivo

Durante esta etapa, tendrás la oportunidad de configurar el archivo.

Los Encabezados del archivo son, por defecto, los nombres técnicos de los campos.

Sin embargo, puedes redefinirlos para que se adapten a la nomenclatura de tu sistema.

El archivo está en formato CSV, con codificación UTF-8. Puedes elegir el separador de valores que desees para tu archivo entre:

• comas

• punto y coma

• tabulaciones

Ejemplo de exportación

Una muestra de 10 perfiles te permite previsualizar los valores y columnas que obtendrás en tu archivo de exportación.

Paso 5: Resumen

Durante este paso, podrás iniciar la exportación. Para asegurarte de que se ajusta a tus necesidades, hay un resumen dividido en cinco secciones disponible.

En primer lugar, encontrarás la sección "Datos generales", que incluye el nombre, la base de datos y la entidad de tu exportación.

Luego, en la sección "Población objetivo", encontrarás información sobre tu objetivo, así como el número de perfiles objetivo.

En la sección "Gestionar los datos", verás todos los campos incluidos en tu exportación.

Finalmente, la sección "Parámetros" te permite verificar que has seleccionado los parámetros correctos de datos y archivo.

Transferencia del archivo

Una vez que hayas revisado todo el resumen y estés seguro de que tu exportación está configurada correctamente, puedes elegir cómo transferir tus datos exportados.

Como exportación automática, las exportaciones periódicas se depositan automáticamente en la "nube" de tu elección. Por lo tanto, la opción "Manual" estará desactivada.

Además de elegir la ubicación en la nube entre las disponibles en tu licencia, también deberás definir el nombre del archivo, el sufijo y el tipo de compresión.

Consejo

De forma predeterminada, TransferBox siempre está disponible como ubicación en la nube en tu licencia.

Las otras opciones de ubicación en la nube son los servidores SFTP o FTPS. Si deseas comenzar a utilizar esta función, ponte en contacto con el Soporte o tu persona de contacto en Actito.

Si activas el 'Modo experto', se te permitirá definir completamente el patrón de nombre de archivo, incluso para el archivo de la carpeta. Este modo te permite tener un control total sobre el nombre del archivo.

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Puedes obtener ayuda pasando el cursor sobre el ícono (i) junto al "Nombre del archivo" y al "Nombre de la carpeta".

Planificación

Finalmente, puede programar su exportación.

El modo estándar le permite planificar su exportación:

• Todos los días, a una hora específica
• Todas las semanas, que te permite elegir uno o más días de la semana, en un horario específico (por ejemplo, tu exportación puede realizarse todos los lunes y viernes a las 10:00 a.m.)
• Cada mes, que te permite elegir el número del día del mes y una hora específica.

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Como los días 29, 30 y 31 no ocurren todos los meses, no es posible seleccionarlos.
28 es el número máximo que puedes elegir, pero hay una opción disponible para elegir el último día del mes a través del modo experto.

Modo experto

Al habilitar el "modo experto", puede establecer una frecuencia usando una expresión CRON.

Esta forma técnica de escribir una frecuencia permite una mayor flexibilidad, como programar una exportación dos veces un mes.

Por ejemplo, 0 0 10 1,15 * ? programará la exportación a las 10:00 los días 1 y 15 de cada mes.

El modo experto también se puede utilizar para programar una exportación el último día del mes usando la expresión L, ya sea el día 30 o el 31 (que no están permitidos).

Por ejemplo, 0 0 8 L * ? programará la exportación el último día de cada mes a las 08:00.

consejo

El cambio entre el modo estándar y experto es asíncrono, lo que significa que una frecuencia seleccionada usando el estándar NO se traduce automáticamente en una expresión CRON del mismo valor, y viceversa.

Sin embargo, si "guardó como borrador" la exportación (esquina inferior derecha) y vuelve a ella, al cambiar el modo se mostrará la traducción correcta (siempre que la expresión CRON sea compatible con el selector estándar).

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Aunque es más flexible, la expresión CRON no le permite programar una exportación más de una vez al día.

Configuración avanzada

Activa la configuración avanzada para establecer un informe diario que se enviará a los destinatarios especificados cada vez que se ejecute la exportación.

Este informe se presenta como una notificación que te informa si la ejecución de la exportación se realizó sin problemas o si se encontró algún problema.

Una vez que su definición de exportación esté lista, haga clic en 'activar la exportación periódica'.