Crear reglas de segmentación
El propósito de una segmentación rara vez es definitivo, sino más bien reflejar la evolución del estado de sus perfiles a lo largo del tiempo. De hecho, un prospecto puede convertirse en cliente, un cliente Silver puede alcanzar la categoría Gold... mientras que un cliente activo puede volverse inactivo.
Por lo tanto, es conveniente definir una regla de segmentación automática que se calculará una vez al día para tener en cuenta cualquier modificación en el comportamiento de sus perfiles.
Para ello acceda a la aplicación 'Gestionar reglas de segmentación' (Catálogo > Automatización > Gestionar reglas de segmentación).
Una vez abierta, obtendrás la lista de todas las segmentaciones que existen en tu licencia.
Navegar en la aplicación
Para facilitar la navegación, tienes la posibilidad de aplicar filtros.
Base de datos y filtros de segmentación
Puedes seleccionar la base de datos de la que quieres ver las reglas
Una vez seleccionada, puedes seleccionar una segmentación específica. Verás todas las reglas relacionadas con esta segmentación específica (una segmentación puede estar vinculada a varias reglas: por ejemplo, una regla por segmento para segmentaciones exclusivas).
Si has llegado a la aplicación a través del botón 'Gestionar reglas de segmentación' en la aplicación 'Gestionar segmentación', estos filtros se rellenarán previamente para mostrar solo las reglas vinculadas a la segmentación seleccionada.
Filtro de estado
Puedes filtrar las segmentaciones en función de su estado:
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Borrador: reglas que están en proceso de definición, que aún no han sido activadas, que están en proceso de corrección (indicado por la etiqueta [En corrección])
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Activo: reglas que están activas y se recalculan automáticamente todos los días
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Terminadas: reglas automáticas que se han detenido, o reglas que se han lanzado en cálculo único (sin cálculo diario)
Crear una nueva regla de segmentación
Haz clic en el botón '+ Crear una regla de segmentación' para crear una nueva regla.
Paso 1: Datos generales
Asigna un nombre a tu regla de segmentación, luego elige la base de datos de perfil en la que se aplicará la regla de segmentación.
El menú desplegable solo mostrará las bases de datos para las que ya se ha creado una segmentación existente en el menú Perfiles (como se explica en el capítulo dedicado a 'Crear una segmentación').
Paso 2: Segmentación
En el segundo paso, elige el nombre de la segmentación creada previamente en el módulo Perfil y sobre la que deseas definir la regla.
A continuación, tendrás que elegir la acción que realizarás sobre los perfiles. Existen diferentes opciones:
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Agregar: agregar perfiles que coincidan con la población objetivo con el segmento
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Eliminar: elimina los perfiles que coincidan con la población objetivo del segmento
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Coincidencia: haz coincidir los perfiles del segmento con los perfiles obtenidos con la segmentación (paso 3). Esto implica tanto agregar perfiles que coincidan con los criterios de orientación como eliminar perfiles que ya no los cumplan.
Segmentación Simple
Detalles del paso si el tipo de segmentación elegido es Simple
Tip
Debido a la naturaleza de las segmentaciones simples, la opción más relevante suele ser 'coincidir' los perfiles. Este tipo de segmentación sí que es sencillo: o el perfil pertenece, o no pertenece. En tal caso, normalmente no es necesario mantener un perfil que ya no cumple con los criterios definitorios.
Segmentación Exclusiva
Detalles del paso si el tipo de segmentación elegido es Exclusivo
En el caso de una segmentación exclusiva, primero deberás elegir el segmento para el que creará una regla. Será necesario crear una regla de segmentación para cada segmento.
Si eliges la acción 'Coincidir', tendrás que responder a dos parámetros adicionales:
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Quitar los perfiles que se encuentran actualmente en el segmento y que ya NO coincidan con los criterios de segmentación: marca esta casilla para confirmar que los perfiles encontrados anteriormente en el segmento que ya no coincidan con la segmentación que define el segmento se transfieran efectivamente al segmento elegido en el siguiente paso ("Otros perfiles añadirse al segmento'). Si no marcas este caso, todos los perfiles que no coincidan con el targeting se agregarán al segmento elegido a continuación.
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Se agregarán otros perfiles al segmento: selecciona el segmento en el que se transferirán los perfiles que ya no coincidan con el targeting.
Tip
La mejor acción sobre perfiles a veces depende del contexto para segmentaciones exclusivas. Te invitamos a consultar la sección de consejos para segmentaciones exclusivas.
Paso 3: Grupo objetivo
El tercer paso consistirá en utilizar el módulo de targeting para definir los criterios de selección del target, exactamente como se ha explicado anteriormente.
Todos los perfiles específicos se agregarán al segmento definido en el Paso 2.
Tip
En el contexto de una segmentación exclusiva, se recomienda encarecidamente definir tanto un nivel de entrada como un nivel de salida en su targeting. Por ejemplo, si el segmento Azul está definido por una cesta de la compra media a partir de 35€ y el segmento Rojo a partir de 50€, al crear una regla de segmentación para el segmento Azul, debe especificar que un perfil debe formar parte de la segmentación. desde 35€... pero ya no si supera los 50€.
Paso 4 : Resumen
El último paso le presentará un resumen de:
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La base de datos que contiene la segmentación específica.
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Los criterios de segmentación que definen la regla de segmentación.
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La segmentación (o segmento) sobre la que se aplica la regla, así como la acción que se llevará a cabo.
A continuación, puedes elegir el tipo de cálculo de tu segmentación:
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Cómputo diario: su segmentación se actualizará automáticamente una vez al día.
Esto se denominará regla automática. Como el horario preferido para las transiciones y sincronizaciones de segmento es la noche, el cálculo se vinculará en H+12 al horario de activación.
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Cálculo único: Su segmentación se calculará una sola vez, inmediatamente. Después del cálculo, irá a la pestaña "Completado" y no se volverá a calcular automáticamente.
Corregir una regla de segmentación
Las reglas de segmentación automática (para las que se realiza el cómputo diario) se pueden corregir sin desactivarlas.
Para ello, vaya a la pestaña "Activado", seleccione la regla y haga clic en "Corregir".
Esto te permitirá navegar por los diferentes pasos de la definición para modificarlos, por ejemplo, puedes actualizar el targeting o cambiar las acciones en los perfiles.
Tip
Si no finalizas la corrección de tu regla de segmentación, aparecerá un borrador de corrección en la sección "Borrador" con el prefijo [En corrección] .
Puedes continuar editando desde el borrador.
La antigua definición de la regla de segmentación permanecerá activa mientras no finalices su corrección.