Personalizar una campaña de correo electrónico

Actito te brinda la posibilidad de personalizar tus correos electrónicos para mostrar un elemento de texto específico para cada uno de tus contactos. Esto puede hacer uso de los atributos del perfil, así como de una serie de otros datos.

Introducir personalizaciones

Para introducir una personalización, escribe el signo $ seguido del nombre asignado entre llaves (por ejemplo, ${nombre}), donde deseas que aparezca la personalización en tu mensaje. Cuando el lector reciba el correo electrónico, esta etiqueta se reemplazará por el valor correspondiente de los datos de su perfil.

Consejo

No se permite el uso de caracteres especiales ni espacios en el nombre técnico de las personalizaciones. Por ejemplo, se debe usar ${nombre} en lugar de ${nombre completo}.

Además, puedes insertarlas directamente utilizando el asistente de personalización. Esta función te permite buscar entre tus atributos de perfil u otras fuentes de datos disponibles (ver más abajo). Cuando seleccionas un atributo, se agrega automáticamente una personalización a tu mensaje siguiendo la sintaxis correspondiente.

El asistente de personalización está disponible en el editor de campañas, así como en cualquier lugar donde sea posible insertar una personalización:

• Editor de enlaces
• Editor de imágenes
• Configuración de enlaces
• Encabezados del mensaje (paso 1)
• Dirección de respuesta (paso 1, configuración avanzada)

Consejo

Por defecto, el asistente de personalización permite personalizar los atributos de Perfil y Técnico.

Para incluir datos más avanzados, haz clic en "Agregar fuente de datos". Ve a la sección "Modo experto" a continuación para obtener más detalles sobre las fuentes avanzadas.

Definir personalizaciones

Para definir los parámetros de personalización, haz clic en el botón "Personalizaciones".

Personalizaciones simples

Al hacer clic en este botón, accederás a la interfaz de configuración de personalizaciones. Por defecto, se mostrarán las personalizaciones incluidas en el tema y en el contenido.

• Cuando el nombre de la variable utilizada es exactamente igual que el de un atributo de perfil, se prellenará la correspondencia.
• Si has utilizado el asistente de personalización, también se prellenará la correspondencia.
• En otros casos, deberás asociar tu personalización con los datos que elijas.

En primer lugar, es necesario seleccionar la fuente de datos de la cual provendrá el valor de la personalización.

Por defecto, hay cinco fuentes de datos disponibles directamente en el menú desplegable:

Constante

Permite reemplazar la variable por un valor fijo. Esto es especialmente útil para pruebas o plantillas de campaña.

Perfil

Permite acceder a todos los atributos del perfil. Estas personalizaciones son las más comunes.

Valor técnico

Le permite utilizar atributos técnicos, como el nombre de la campaña o la hora de envío.

• El nombre de la campaña es útil para mostrar en parámetros UTM agregados a los enlaces de la campaña.

• Hora de envío es la hora a la que se envió el correo electrónico. Esto es útil para mostrar la fecha de hoy, por ejemplo, o incluso la hora exacta en que se envió el correo electrónico.

Esto se puede combinar con funciones de transformación de fecha para mostrar solo la fecha actual sin la hora, o para crear personalizaciones dinámicas agregando/eliminando un offset a la fecha de hoy (como agregar 15 días a la fecha de envío, para mostrar la duración de validez de una promoción, por ejemplo).

Consejo

La hora de envío corresponde a la zona horaria del servidor desde el que se originó el correo electrónico, que equivale a la hora de Europa Central (CET/CEST) para ENV-0 y ENV-, y a la hora central de EE. UU. y Canadá (CST/ CDT) para ENV-1.
Si la hora no es importante, siempre es posible ocultarla usando formato de fecha.

Gender test

Permite mostrar un mensaje diferente según el sexo del perfil, por ejemplo, Querida/Querido (solo disponible si la base de datos incluye el atributo estándar "sex").

Link

Permite hacer referencia a un enlace. Puede ser un enlace de cancelación de suscripción, un enlace web, a un formulario de Actito o a una URL personalizada.

Proporcionado por API

Esta sexta opción solo está disponible para correos electrónicos secuenciados o transaccionales.

Es útil si el disparo del correo electrónico está programado mediante una llamada a la API.

El valor de la personalización se puede proporcionar directamente en el conjunto de "parámetros" en el cuerpo de la llamada para disparar un correo electrónico secuenciado o un correo electrónico transaccional.

Esto permite personalizar el correo electrónico con datos que no se almacenan en Actito, sino que provienen de un sistema externo, donde ocurre el evento desencadenante de la llamada que automatiza el envío del correo electrónico.

Contenido HTML

A través de los parámetros avanzados de una personalización "proporcionada por API", puedes definirlo como "Contenido HTML".

Esto significa que en la llamada a la API para disparar el correo electrónico, podrás integrar directamente un fragmento de código HTML y este se interpretará en la representación final del correo electrónico.

¡Esta es la única forma de insertar HTML en una campaña definida por el editor de plantillas!

Probar las variables "proporcionadas por API"

Dado que el correo electrónico final se dispara mediante una llamada a la API, puede ser relevante realizar pruebas en colaboración con uno de tus desarrolladores.

Sin embargo, Actito te brinda la posibilidad de probar tus correos electrónicos directamente en la interfaz, sin necesidad de involucrar recursos técnicos.

En efecto, si utilizas una personalización "proporcionada por API", se mostrará automáticamente un botón adicional en la etapa de "Control y prueba".

Esto te permite simular valores de prueba para tus personalizaciones, de modo que tus correos de prueba tengan datos para probar su renderizado final.

Estos datos se almacenan en la caché de tu navegador. Por lo tanto, no aparecerán si otro usuario modifica la campaña o si cambias de sesión.

Modo experto

Además de las fuentes "básicas", es posible utilizar fuentes de datos más avanzadas.

Para hacerlo, es necesario activar el "modo experto", en la parte superior derecha de la interfaz.

Aparecerá una nueva pestaña llamada "Fuente de datos" en la interfaz. Hay 3 tipos de datos avanzados que se pueden agregar.

• Encuesta: para personalizar con la información de una encuesta de Actito, por ejemplo, la respuesta a una pregunta.
• Tabla: para recuperar toda la información de tus tablas adicionales (modelo de datos).
• Archivo: para personalizar con un archivo externo (archivo CSV). Esto es útil para personalizar con datos puntuales que no tienen interés en ser almacenados en Actito (un código promocional). Tu archivo debe contener el atributo utilizado como clave en la primera columna y la personalización correspondiente en la segunda. Después de importar el archivo, podrás seleccionar su nombre en el menú desplegable para las personalizaciones en los valores externos.

Una vez seleccionada la fuente, estará disponible en la parte inferior de esta pantalla para asignar la información correcta a los parámetros de personalización correspondientes.

Archivo

Este tipo de fuente le permite personalizar utilizando un archivo externo (en formato .csv) que puede cargar en la interfaz. Esto le permite personalizar utilizando datos puntuales que no es necesario almacenar en Actito, ya que solo serán útiles en esta campaña (por ejemplo, en el caso de un código de descuento).

Los siguientes parámetros deben ser definidos:

• Tipo de archivo: debe estar en formato .csv (o .zip comprimido de un archivo .csv), con comas, punto y coma o tabulaciones como separadores.
• Codificación del archivo: la codificación UTF-8 es la más común, pero también se permiten otras codificaciones.
• Atributo clave: esto permitirá que los valores del archivo se correspondan con los perfiles de Actito. No es necesario que sea un atributo único. Por ejemplo, es posible enviar valores basados en el código postal.

:::consejo El nombre del archivo cargado sólo puede contener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. :::

La estructura del archivo debe cumplir con ciertos criterios:

• El archivo debe contener una columna para el atributo clave. Esta debe ser la primera columna del archivo.
• El archivo debe contener una columna por personalización (esto puede usarse para definir varias personalizaciones a la vez).
• Las columnas deben tener encabezados (estos se utilizarán para la selección de las personalizaciones).
• Cada valor posible para el atributo clave corresponde a una línea.
• El tamaño máximo del archivo es de 50Mb.

Encuesta

Esto le permite personalizar en base a un formulario de Actito. Esto incluye las respuestas proporcionadas por el perfil a las preguntas del formulario, así como los datos técnicos (por ejemplo, el momento de participación).

Tabla

Esta opción le permite utilizar los atributos de las tablas personalizadas de su modelo de datos como datos de personalización. Esto se aplica a las tablas de interacciones y tablas de datos relacionados, ya que las tablas de tipo referencial no se pueden utilizar de forma independiente (estas están anidadas en la tabla de perfil o en otra tabla morada).

Debido a su naturaleza, las tablas de interacciones a menudo tienen varias filas para un solo perfil (por ejemplo, para una tabla "pedido", un mismo perfil puede tener varios pedidos registrados).

• Definir en qué fila se basará la personalización:

Por defecto, Actito tomará la última fila. Esto se define al momento de crear la tabla, y generalmente será la última creada.

Sin embargo, en algunos casos, otro principio de ordenación puede ser más relevante para su comunicación. Si no desea utilizar la opción "por defecto", haga clic en el engranaje a la derecha de la fila de origen.

Entonces tendrá dos opciones:

• Proporcionado por el escenario: Elija esta opción para sus envíos escenificados cuando el bloque de inicio del escenario esté relacionado con el valor de personalización (por ejemplo, si el escenario se desencadena por la creación de un ticket). De esta manera, se asegurará de que la información que desencadenó el escenario y la información utilizada para la personalización sean las mismas.

Esta opción solo está disponible en el contexto de un envío escenificado o transaccional.

• Por defecto + con un filtro: De esta manera, puede reducir el espectro de resultados posibles, de la misma manera que en una segmentación.

• Definir el número de filas utilizadas

Por defecto, una personalización solo puede hacer referencia a una sola fila de datos. Sin embargo, las tablas personalizadas a menudo tienen varias entradas por perfil. Existen opciones que te permiten personalizar varias filas a la vez.

Así, el campo "Mostrar un máximo de" te permite configurar el número de filas que deseas mostrar. Por ejemplo, si uno de tus clientes realiza un pedido especialmente grande, puedes decidir reducir la longitud de tu correo electrónico mostrando un número limitado de productos de ese pedido.

También puedes decidir ordenar estas filas según un atributo y extraerlas de forma ascendente o descendente.

Este orden varía según el tipo de atributo seleccionado:

• Ascendente significa la fecha más antigua primero, el número más pequeño primero o el orden alfabético de los textos.
• Descendente significa la fecha más reciente primero, el número más grande primero o el orden no alfabético de los textos.

info

El número y el orden de las filas solo son relevantes cuando se utilizan características que permiten valores múltiples:

• Bucles: estos se pueden utilizar en todo tipo de correos electrónicos, pero son especialmente útiles en correos electrónicos transaccionales (consulte la sección "Bucles de personalización" en Enviar un correo electrónico transaccional para obtener más información).
• Mostrar como lista: consulta la sección "Atributos de valores múltiples y tablas personalizadas" a continuación.

Configurar personalizaciones

Una vez que hayas seleccionado la fuente de datos, no es obligatorio utilizar los datos tal cual. Es posible realizar una transformación.
Para ello, haz clic en el engranaje a la derecha de la línea de personalización. Se mostrarán los ajustes avanzados.

Atributos multivaluados y tablas personalizadas

Algunos atributos de perfiles pueden ser multivaluados (se identifican con el ícono ), lo que significa que un mismo campo puede contener varios valores para un mismo perfil (por ejemplo, un atributo como "hobbies").

Además, las tablas personalizadas (de tipo interacción y datos relacionados) también pueden tener varias filas asociadas a un solo perfil. Este tipo de datos desbloquea ajustes avanzados adicionales.

Mostrar como lista

Esta opción te permite mostrar todos* los valores asociados a un perfil uno tras otro, o como una lista en una frase (*excepto el número máximo de líneas definido, ver la sección "Definir el número de líneas utilizadas" arriba).

Esto permite comunicarte con tus clientes de manera altamente personalizada.

se convierte en

Mostrar todos los valores como lista es especialmente útil cuando se trata de mostrar una sola clase de información en la misma línea...

Sin embargo, para mostrar conjuntos estructurados de datos (por ejemplo, varios productos con nombre, imagen, cantidad y precio), puede ser preferible utilizar personalizaciones de tipo "Bucles" (ver "Bucles de personalización" en el capítulo Enviar un correo electrónico transaccional para una explicación más detallada).

Filtrar datos

¿Cómo proceder cuando desea enviar un correo electrónico sobre los posibles intereses de sus perfiles, pero solo desea enfocarse en una parte de ellos?

No es necesario decir "Hola ${firstName}, sabemos que eres fanático del fútbol, baloncesto, ciclismo, pesca y tejido", si su objetivo es que se suscriban a sus boletines sobre deportes de pelota.

¡La función de filtro le permitirá mantener solo los valores relevantes!

Tiene dos opciones:

• Excluir: esto le permite excluir los valores que no desea mostrar.
• Mantener: esto le permite especificar los valores que desea mostrar.

Al aplicar este filtro, su comunicación será personalizada según los intereses de sus perfiles y los deportes que les gustan, al tiempo que filtra las opciones no relevantes.

Atributos numéricos

Esta función le permite elegir el formato de visualización de los valores numéricos escritos como "números reales".

Esto le permite, por ejemplo, elegir el formato de los precios que desea mostrar en sus correos electrónicos de confirmación de pedido.

Consejo

Esta transformación es especialmente útil para los campos "Números reales", que sin embargo pueden contener números sin decimales. Garantiza la coherencia de la visualización.

Existen varias opciones de formato:

• Separadores (miles/decimales)
  • Pegar "" y punto ".
  • pegar "" y coma "," o pegar "" y coma ".
  • punto "." y coma ","
  • coma "," y punto ".
  • espacio " " y punto ".
  • espacio " " y coma ","
• Número de decimales: de 0 decimales a todos los decimales
• Redondear hacia arriba o hacia abajo al número más próximo

info

Si desea conservar todos los decimales, la opción de redondeo no está disponible.

Consejo

Para facilitarle la elección del formato, una serie de ejemplos dinámicos le muestran en tiempo real cómo queda el formato elegido para una serie de números.

Atributos de tipo “Fecha”

Todos los atributos de tipo "Fecha" (y "Fecha + hora") tienen acceso a funcionalidades adicionales para formatear y personalizar la visualización del valor de fecha.

Agregar X a la fecha

Para crear personalizaciones de fechas dinámicas, puede agregar un desplazamiento al valor almacenado en su tabla. Esto se puede utilizar, por ejemplo, para mostrar la validez de una oferta promocional o en recordatorios.

Puede agregar/eliminar una cantidad definida de días, semanas o meses a partir de la fecha (para eliminar el tiempo de la fecha, simplemente ingrese un número negativo en el campo).

info

Esta función le permite calcular fechas de hasta 5 años en el futuro/pasado. Esto equivale a máx. 1830 días, 365 semanas o 60 meses.

Consejo

El cálculo de la fecha se puede combinar con el formato de fecha para elegir los parámetros que se muestran en el resultado.

Edad de la fecha en meses o años

Al igual que la personalización de la "edad del perfil" se calcula automáticamente en función del atributo estándar "fecha de nacimiento", esta función le permite calcular la edad de cualquier atributo de fecha.

Esto es útil para un escenario de aniversario basado en la fecha de registro o primera compra en lugar de la fecha de aniversario, por ejemplo.

Función de transformación: formato de fecha

Puede elegir el formato de los atributos de fecha (y fecha+hora).

Para los atributos fechas, están disponibles los siguientes formatos:

• dd/mm
• dd/mm/aaaa
• MM/dd
• aaaa/mm/dd
• aaaa
• yy
• d
• dd-MM
• dd-MM-yyyy
• MM-dd
• yyyy-MM-dd

Para los atributos de momentos (fecha + hora), están disponibles los siguientes formatos:

• todos los formatos de fecha anteriores (sin hora)
• dd/MMHH:mm
• dd/MM/yyyy HH:mm
• MM/dd HH:mm
• yyyy/MM/dd HH:mm
• dd-MM HH:mm
• dd-MM-yyyy HH:mm
• MM-dd HH:mm
• yyyy-MM-dd HH:mm

Parámetros disponibles para todos los atributos

Los parámetros avanzados discutidos a continuación están disponibles para personalizar en base a todos los atributos (perfiles y tablas moradas).

Establecer un valor predeterminado

Puede establecer un valor predeterminado que reemplazará la personalización en caso de que no haya un valor específico para el perfil.
Si no se define ningún valor predeterminado, la personalización estará vacía (se mostrará un espacio).

Función de transformación: Cartografía

Puede optar por crear un mapeo para reemplazar valores de atributo por un valor personalizado.

Por ejemplo, puede decidir reemplazar "código postal" por el nombre de la tienda más cercana; o utilizar el atributo "sexo" para mostrar "Señor" y "Señora" o "Estimado" y "Estimada" en lugar de "Hombre" y "Mujer", como en una prueba de género (GenderTest).

Tiene dos formas de hacerlo: agregando los valores uno por uno o copiando y pegando una lista. En este último caso, el formato del mapeo debe tener una "clave=valor" por línea, cada una separada por un salto de línea.